Kering emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 6 Jahren (Mid Swap +40-45 bp) und 10 Jahren (Mid Swap +70 bp). Die Stückelung beträgt 100.000 Euro, Settlement ist am 27.02.2023, Listing: Euronext Paris, anwendbar ist französisches Recht. Bookrunners sind BNP Paribas, HSBC, IMI, J.P. Morgan, Mitsubishi UFJ Financial und NatWest Markets.
Details zu den Tranchen:
- Laufzeit: 27.02.2029, ISIN: FR001400G3Y1, Initial Price Talk: Mid Swap +40-45 bp (ca. 3,5%)
- Laufzeit: 27.02.2033, ISIN: FR001400G412, Initial Price Talk: Mid Swap +70 bp (ca. 3,75%)
Zum französischen Luxuskonzern Kering gehören u.a. Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, der Uhrenhersteller Sowind Group mit den Marken Girard-Perregaux und Ulysse Nardin. Kering konnte 2022 den Umsatz um 15% auf 20,35 Mrd. Euro und das EBTDA um 12% auf 7,255 Mrd. Euro steigern.
Weitere Anleiheemissionen heute: Unilever und Roche:
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Screenshot: © gucci.com
