Der französische Luxuskonzern Kering hat eine Anleihe mit einem Volumen von insgesamt 1,5 Mrd. Euro begeben. Die Transaktion hatte zwei Tranchen:
- eine Tranche mit 750 Mio. Euro, einer Laufzeit von 6 Jahren und einem Kupon von 3,25%,
- eine Tranche mit 750 Mio. Euro, einer Laufzeit von 10 Jahren und einem Kupon von 3,375 %.
Die Emission im Einklang mit dem aktiven Liquiditätsmanagement der Gruppe ermöglicht es Kering, seine Finanzierungsflexibilität durch die Refinanzierung bestehender Schulden zu verbessern.
Der große Erfolg dieser Emission bei Investoren unterstreicht das Vertrauen des Marktes in die Bonität des Konzerns. Die langfristigen Verbindlichkeiten von Kering werden von Standard & Poor's mit „A“ mit stabilem Ausblick bewertet.
Zum Luxuskonzern Kering gehören u.a. Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, der Uhrenhersteller Sowind Group mit den Marken Girard-Perregaux und Ulysse Nardin. Kering konnte 2022 den Umsatz um 15% auf 20,35 Mrd. Euro und das EBTDA um 12% auf 7,255 Mrd. Euro steigern.
News zu weiteren Anleiheemissionen: u.a. Unilever, Roche und Deutsche Bank:
https://www.fixed-income.org/neuemissionen.html
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Screenshot: © Gucci
