Die Kézizálog Zrt., eines der führenden Unternehmen der wachsenden ungarischen Pfandkreditbranche, begibt ihre erste öffentliche Unternehmensanleihe in Deutschland, Österreich und Ungarn: den Lombard Bond II (WKN: A1HQFG / ISIN: DE000A1HQFG3). Beginn des öffentlichen Angebots ist heute, der 23. September 2013.
Die Anleihe mit einem Volumen von bis zu 20 Millionen Euro zuzüglich eines möglichen Aufstockungsbetrags von 5 Millionen Euro hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird jährlich mit 7,75 Prozent fest verzinst. Mit einer Stückelung von 1.000 Euro ist das durch ein Treuhandkonzept besicherte Wertpapier sowohl für private als auch für institutionelle Anleger konzipiert. Im Rahmen eines von der Creditreform Rating AG, Neuss, durchgeführten Unternehmensratings wurde der Kézizálog Zrt. im Oktober 2012 mit der Ratingnote „BB+“ eine befriedigende Bonität attestiert.
Den Emissionserlös wird die Kézizálog Zrt. zur Finanzierung des weiteren Wachstums sowie zur Optimierung der Refinanzierungsstruktur nutzen. „Mit einem Marktanteil von rund 35 Prozent und einem ausgegebenen Darlehensvolumen von mehr als 87 Millionen Euro im Jahr 2012 sind wir bereits heute eines der führenden Unternehmen der ungarischen Pfandkreditbranche und somit im stetig wachsenden Markt hervorragend positioniert“, sagt Péter Biró, Gründer und Geschäftsführer der Lombard Firmengruppe. Das Finanzunternehmen hat in Ungarn mit dem Lombard Bond I ca. 6,4 Millionen Euro privat platziert und ermöglicht den Anlegern nun eine Wandlung der von ihnen gezeichneten Wertpapiere in den Lombard Bond II. Um den westeuropäischen Anforderungen Rechnung zu tragen, hat Kézizálog den Lombard Bond II mit einem umfassenden Treuhandkonzept zum Gläubigerschutz ausgestattet. So gewährleistet das Unternehmen sowohl die definierte Mittelverwendung als auch die Bestellung erstrangiger Sicherheiten zur Zinszahlung und Rückzahlung des angelegten Kapitals am Laufzeitende.
Anleger können den Lombard Bond II ab heute, dem 23. September 2013, über die Website des Unternehmens www.kezizalog.de zeichnen. Ab dem 01.10.2013 wird das Wertpapier in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.
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