Der Vorstand der Klöckner & Co SE hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, nicht nachrangige, unbesicherte Wandelschuldverschreibungen zu begeben. Die Schuldverschreibungen werden von Klöckner & Co Financial Services S.A., einer 100 %-igen luxemburgischen Tochtergesellschaft von Klöckner & Co, ausgegeben, von Klöckner & Co garantiert und sind in neue oder bestehende auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag von Klöckner & Co wandelbar. Die Schuldverschreibungen werden ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA zum Kauf angeboten. Die Bezugsrechte der Aktionäre von Klöckner & Co zum Bezug der Schuldverschreibungen werden ausgeschlossen. Klöckner & Co beabsichtigt, den Emissionserlös aus der Begebung der Schuldverschreibungen für allgemeine Unternehmenszwecke einzusetzen.
Das Emissionsvolumen, das mit bis zu 9,98 Mio. Aktien der Klöckner & Co unterlegt ist, beträgt ca. 150 Mio. Euro. Die Laufzeit der Schuldverschreibungen beträgt sieben Jahre. Die Schuldverschreibungen werden mit einer Stückelung von 100.000 Euro zu 100% des Nennwertes begeben. Die Ausgabe und Lieferung der Schuldverschreibungen erfolgen voraussichtlich am 8. September 2016 (Valutierungstag). Die Schuldverschreibungen werden bei Endfälligkeit zum Nennbetrag in bar zurückgezahlt.
Der Wandlungspreis wird mit einer Wandlungsprämie zwischen 25% und 30% über dem volumen-gewichteten XETRA-Durchschnittskurs der Aktie von Klöckner & Co im Zeitraum zwischen dem heutigen Beginn des Angebots und der Preisfestsetzung des Angebots, die ebenfalls für einen späteren Zeitpunkt am heutigen Tage geplant ist, festgesetzt werden.
Der Kupon wird voraussichtlich zwischen 1,75% und 2,50% p.a. liegen und, wie die Wandlungsprämie, im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahren (Accelerated Bookbuilding) ermittelt werden, dessen Durchführung für heute geplant ist.
Die Anleihe kann von den Inhabern der Schuldverschreibungen zum fünften Jahrestag nach dem Ausgabestichtag zum Nennbetrag zzgl. Aufgelaufener Zinsen vorzeitig fällig gestellt werden. Die Schuldverschreibungen können von der Emittentin in den ersten fünf Jahren nicht vorzeitig gekündigt werden. Danach besteht eine vorzeitige Kündigungsmöglichkeit nur sofern der Börsenkurs der Klöckner & Co-Aktien (über einen bestimmten Zeitraum hinweg) 130% des dann maßgeblichen Wandlungspreises übersteigt.
Die Emittentin beabsichtigt, die Zulassung der Schuldverschreibungen in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen.
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