YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige

Knorr-Bremse AG begibt erste grüne Anleihe, Laufzeiten 5 bzw. 8 Jahre (Dual Tranche), Volumen 1,1 Mrd. Euro, Kupons 3,000% bzw. 3,250%

Die Anleihe stieß bei Investoren auf starkes Interesse und war signifikant überzeichnet

Die Knorr-Bremse AG hat gestern eine Anleihe mit zwei Tranchen und einem Gesamt­volumen von 1,1 Mrd. Euro begeben. Teil der Trans­aktion war die erste grüne Anleihe von Knorr-Bremse. Damit legt das Unter­nehmen im Rahmen seiner Kapital­markt­finan­zierung den Fokus verstärkt auf Nach­haltig­keit.

Frank Markus Weber, Finanzvorstand der Knorr-Bremse AG: „Unsere Anleiheemission, die die erste grüne Anleihe von Knorr-Bremse umfasst, war ein voller Erfolg. Das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Mit den Erlösen aus der grünen Anleihe werden wir unsere eigenen Nachhaltigkeitspläne vorantreiben und unsere Position als Wegbereiter für Nachhaltigkeit und grüne Mobilität für unsere Kunden stärken. Das große Investoreninteresse unterstreicht das starke Vertrauen in unsere Strategie.“

Die Anleihe mit acht Jahren Laufzeit hat ein Volumen von 500 Millionen Euro, der Kupon beträgt 3,250 Prozent. Die Erlöse dieser Tranche sollen in geeignete grüne Projekte fließen, die in unserem Green Financing Framework beschrieben sind, das am 23. August 2024 veröffentlicht wurde. Die Projekte gliedern sich in vier grüne Kategorien: Sauberer Transport, Erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Grüne Gebäude. Moody’s Investor Services (Moody’s) hat das Framework evaluiert und eine Second Party Opinion übermittelt. Dabei vergab Moody‘s einen Nachhaltigkeitsqualitäts-Score von SQS2 (sehr gut) und bestätigt damit die Konformität des Frameworks mit den ICMA Green Bond Principles sowie den LMA Green Loan Principles und darüber hinaus einen wesentlichen Beitrag zur Nachhaltigkeit.

Die Anleihe mit fünf Jahren Laufzeit hat ein Volumen von 600 Millionen Euro, der Kupon beträgt 3,000 Prozent. Der Erlös dieser Tranche ist für allgemeine Unternehmenszwecke bestimmt, darunter die Teilfinanzierung der Übernahme des konventionellen Bahnsignaltechnikgeschäfts von Alstom Signaling North America. Außerdem wird ein Teil des Erlöses für die Refinanzierung von Fremdkapital verwendet, dessen Laufzeit 2025 endet.

Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, Tickersymbol: KBX) ist Weltmarkt- und Technologieführer für Bremssysteme und führender Anbieter weiterer Systeme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Straßen in der ganzen Welt. 33.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 100 Standorten in rund 30 Ländern entwickeln und produzieren innovative Lösungen und Services, die höchste technologische Standards erfüllen. Im Jahr 2023 erwirtschaftete Knorr-Bremse in seinen beiden Geschäftsdivisionen weltweit einen Umsatz von rund 7,9 Mrd. EUR. Seit fast 120 Jahren treibt das Unternehmen als Innovator in seinen Branchen Entwicklungen in den Mobilitäts- und Transporttechnologien voran und hat einen Vorsprung im Bereich der vernetzten Systemlösungen. Knorr-Bremse ist einer der erfolgreichsten deutschen Industriekonzerne und profitiert von den wichtigen globalen Megatrends: Urbanisierung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mobilität.

www.green-bonds.com – Die Green Bond-Plattform.
Foto: Frank Markus Weber, Finanzvorstand © Knorr-Bremse AG


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Nakiki

10.12.2025-19.01.2026

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

13.10.2025-25.09.2026

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

octopus Group

Q1 2026

n.bek.

nein

Neuemissionen
Die Republik Öster­reich hat eine 10-jährige Bench­mark-Anleihe begeben und den 1,85% Green Bond 2022/49 aufge­stockt (Dual Tranche). Die Rendite…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die KfW begibt Anleihen mit Lauf­zeiten bis 20.06.2031(5 Jahre long) und 15.01.2038 (12 Jahre). Beide Tranchen haben ein Volumen von 4 Mrd. Euro, das…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Republik Öster­reich begibt eine 10-jährige Bench­mark-Anleihe und stockt den 1,85% Green Bond 2022/49 auf (Dual Tranche). BofA Securities,…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die HIAG Immo­bilien Holding AG platzierte erfolg­reich ihren zweiten Green Bond über 100 Mio. CHF mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Kupon von…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die African Develop­ment Bank (AfDB) hat eine 10-jährige Anleihe mit einem Volumen von 1 Mrd. USD begeben. Der Bond hat einen Kupon von 4,125% p.a.,…
Weiterlesen
Neuemissionen
The OPEC Fund for Inter­national Develop­ment begibt eine fünf­jährige USD Bench­mark-Anleihe. Erwartet wird ein Spread von ca. 60 bp gegen­über SOFR…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die African Develop­ment Bank (AfDB) emittiert eine 10-jährige Anleihe mit einem Volumen von 1 Mrd. USD. Die African Develop­ment Bank wird mit Aaa,…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Nakiki SE gibt bekannt, dass die Zeichnung der Unter­nehmens­anleihe 2026/2031 am Montag, 12. Januar 2026, um 12:00 Uhr vorzeitig beendet wird.…
Weiterlesen
Neuemissionen

Anfängliche Wandlungsprämie 47,5%, anfänglicher Wandlungspreis 578,2891 Euro, Wandelanleihe 2019/2017 im Nennwert von 464,4 Mio. Euro zurückgekauft

Die MTU Aero Engines AG hat nicht nach­ranginger, nicht besicher­ter Wandel­schuld­ver­schrei­bungen mit Fälligkeit im Juli 2033 und einem Volumen von…
Weiterlesen
Neuemissionen

Neue Wandelanleihe hat einen Zinssatz zwischen 0,125% und 0,625% p.a. und eine anfängliche Wandlungsprämie von 42,5% bis 47,5%

Die MTU Aero Engines AG hat die gleich­zeitige Ver­marktung der fol­genden Trans­aktionen bekannt: (1) Die Ausgabe nicht nach­rangiger, nicht…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!