Konditionen für neue Q.Cells-Wandelanleihe stehen fest

Der Bezugspreis für die neuen Wandelschuldverschreibungen, die in 29.394.293 untereinander gleichberechtigte auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen eingeteilt sind, beträgt EUR 4,38 je neuer Wandelschuldverschreibung. Der Kupon (Zinssatz) beträgt 6,75 % p. a., zahlbar halbjährlich und nachträglich. Der Wandlungspreis beträgt EUR 4,38, gleichbedeutend mit einer Wandlungsprämie von 27,5% auf den Referenzkurs. Der Gesamtnennbetrag der Wandelschuldverschreibungen beträgt 128,7 Mio. EUR, eingeteilt in 29.394.293 Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von jeweils 4,38 EUR mit Wandlungsrecht in je eine auf den Inhaber lautende Stammaktie der Gesellschaft (Stückaktie) mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 und Gewinnanteilberechtigung ab dem Geschäftsjahr ihrer Ausgabe. Der Bruttoemissionserlös aus der Begebung der neuen Wandelschuldverschreibung beträgt 128,7 Mio. EUR.

Die Wandelschuldverschreibung kann mit Bezugsrechten im Verhältnis 4 zu 1 bezogen und in 29.394.293 Stammaktien der Gesellschaft gewandelt werden. Die Bezugsfrist endet am 18.10.2010. Die Transaktion wird von Citi, Goldman Sachs und UniCredit begleitet.