Die KUKA AG, Augsburg, emittiert eine Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von 91,2 Mio. Euro. Die Wandelschuldverschreibung soll eine Laufzeit bis 12.02.2018 haben und anfänglich in bis zu 2.477.809 neue Inhaberaktien der KUKA AG wandelbar sein. Das Bezugsrecht für die Aktionäre ist ausgeschlossen.
Mit der Transaktion wird die bereits am 12.02.2013 emittierte Wandelanleihe (bisheriger Nennwert 58,8 Mio. Euro) um 91,2 Mio. Euro auf insgesamt 150 Mio. Euro aufgestockt. Die Wandelschuldverschreibung wird mit 2,00% verzinst und hat eine Stückelung von 100.000 Euro. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt 36,8067 Euro.
Die Wandelanleihe wird jedoch zu einem Preis über dem Nennwert ausgegeben, der heute im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ermittelt wird. Die Wandelschuldverschreibung wird voraussichtlich am 26.07.2013 begeben und in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.
Der Erlös aus der Wandelanleihe soll zur Optimierung der Bilanz und zur Erhöhung der finanziellen Flexibilität, u.a. zur Finanzierung des weiteren Wachstums, genutzt werden.
Die KUKA AG ist ein Hersteller von Industrierobotern und automatisierten Prozesslösungen.
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Literaturhinweis: BOND YEARBOOK 2012/13 -
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