Die KUKA AG mit Sitz in Augsburg konnte gemäß vorläufigen Zahlen den Umsatz im Geschäftsjahr 2012 um 21% auf 1.739,2 Mio. Euro steigern. Das EBIT konnte um 51% auf 109,8 Mio. Euro gesteigert werden. Zudem plant der Hersteller von Industrierobotern die Emission einer Wandelanleihe.
Der Auftragseingang erreichte mit 1.889,6 Mio. Euro (+22%) einen neuen Rekordwert. Die positive Geschäftsentwicklung wurde von beiden Geschäftsbereichen (Robotics und Systems) getragen.
Im Geschäftsbereich Robotics konnte der Umsatz um 20,5% auf 742,6 Mio. Euro gesteigert werden. Im Geschäftsbereich Systems betrug das Plus ebenfalls 20,5% auf 1.025,3 Mio. Euro.
Der Auftragsbestand stieg um 26% auf 909,4 Mio. Euro. Das EBIT übertrifft mit 109,8 Mio. Euro (plus 51%) erstmals die 100 Mio. Euro-Marke. Die EBIT-Marge konnte von 5,1% auf 6,3% gesteigert werden. Der Free Cash Flow stieg auf 77,1 Mio. Euro.
„KUKA ist auf gutem Kurs, seinen Platz in der Automatisierungswelt auszubauen“, betont Dr. Till Reuter, Vorstandsvorsitzender der KUKA AG. „Gleichzeitig konnten wir 2012 unser profitables Wachstum erfolgreich fortsetzen und die Nettoverschuldung vollständig abbauen“.
Die Gesellschaft plant zudem die Emission einer Wandelanleihe im Volumen von 55 bis 60 Mio. Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren. Der Kupon soll 1,75% bis 2,00% betragen.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: KUKA AG
Format: Wandelanleihe
Laufzeit: 12.02.2018
Emissionsvolumen: ca. 55 bis 60 Mio. Euro
Rating: B (durch S&P), B2 (durch Moody´s)
Stückelung: 100.000 Euro
Emissionspreis: 100,00%
Rückzahlungspreis: 100,00%
Kupon: 1,75%-2,00%, halbjährlich zahlbar am 12.02. und am 12.08.
Wandlungsprämie: 25%-27%
Bookrunner: Goldman Sachs, Berenberg Bank und UniCredit
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