Die Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), Stuttgart, hat unbesicherte Anleihen mit Laufzeiten bis 27.09.2027 und 27.09.2030 begeben (Dual Tranche) und einem Volumen von insgesamt 1,25 Mrd. Euro begeben. Die Anleihen haben eine Stückelung von 1.000 Euro. Die Porsche SE hat kein Rating. Die Platzierung der Anleihe wird durch BOC, Citi, Deutsche Bank, ING, J.P. Morgan und UniCredit als Active Bookrunner begleitet.
Die 4-jährige Tranche (Volumen 500 Mio. Euro, ISIN XS2643320018, WKN A351SW) hat einen Kupon von 4,125%, der Emissionspreis betrug 99,639%.
Die 7-jährige Tranche (Volumen 750 Mio. Euro, ISIN XS2643320109, WKN A351SX) hat einen Kupon von 4,250%, der Emissionspreis betrug 99,285%.
Die Deutsche Post AG (ISIN DE0005552004, WKN 555200) hat einen Sustainability-linked Bond (senior unsecured) mit einer Laufzeit bis 03.07.20233 (10 Jahre) und einem Volumen von 500 Mio. Euro (ISIN XS2644423035) emittiert. Der Kupon beträgt 3,375%, der Emissionspreis 99,824%. Die Deutsche Post wird mit A2 (Moody´s) und BBB+ (Fitch) gerated. Der Corporate Bond wird eine Stückelung von 1.000 Euro haben. Das Settlement erfolgt am 03.07.2023. Die Transaktion wurde von HSBC, Commerzbank, ING und SEB begleitet.
Der niederländische Telekommunikationskonzern KPN (ISIN NL0000009082, WKN 890963) hat eine 8-jährige Anleihe mit einem Volumen von 600 Mio. Euro (senior unsecured) begeben (ISIN XS2638080452). Der Kupon beträgt 3,875%, der Emissionspreis 99,098%. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 03.07.2031, die Stückelung beträgt 100.000 Euro. KPN wird von Moody´s mit Baa3 und von S&P und Fitch jeweils mit BBB gerated. Die Anleiheemission von KPN wurde von ABN Amro, BNP Paribas, Goldman Sachs, IMI und ING begleitet.
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Foto: © Deutsche Post AG
