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La Poste begibt Nachranganleihe im Volumen von 750 Mio. Euro

Neuemissionen

Die La Poste SA hat eine nach­ran­gige Anleihe mit unbe­fris­teter Lauf­zeit und 6,5 Jahren Laufzeit im Volumen von 750 Mio. Euro begeben. Die neuen Anleihen werden voraussichtlich zum Handel am regu­lierten Markt von Euro­next Paris zugelassen. Es wird außer­dem erwartet, dass die Rating­agen­turen den neuen Anleihen ein Rating von BB+/BBB+ (S&P/Fitch) zu­ordnen werden. Valuta­tag ist der 16. Januar 2025.

Nach der Platzierung der neuen Nachranganleihe hat La Poste das maximale Volumen für den Rückkauf der 2018 begebenen Nachranganleihe (ISIN FR0013331949, WKN A19Z03) ebenfalls auf 750 Mio. Euro festgelegt. Die 2018 begebene Nachranganleihe hat ebenfalls ein Volumen von 750 Mio. Euro und wird mit 3,125% p.a. verzinst.

Das Tender Offer begann am 7. Januar 2025 und endet am 14. Januar 2025 (17:00 Uhr MEZ). Das Ergebnis des Kaufangebots wird voraussichtlich am 15. Januar 2025 bekannt gegeben.

www.fixed-income.org 
Grafik: © pixabay


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Nakiki

10.12.2025-19.01.2026

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

13.10.2025-25.09.2026

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

octopus Group

Q1 2026

n.bek.

nein
Neuemissionen

KfW begibt Anleihen mit Laufzeiten bis 2031 und 2038 (Dual Tranche)

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Republik Österreich begibt 10-jährige Benchmark-Anleihe und stockt 1,85% Green Bond 2022/49 auf (Dual Tranche)

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African Development Bank (AfDB) begibt 10-jährige USD-Anleihe im Volumen von 1 Mrd. Euro, Kupon 4,125%

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OPEC Fund begibt 5-jährige USD-Anleihe, Kupon ca. 4,1%

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African Development Bank (AfDB) emittiert 10-jährige USD Benchmark-Anleihe

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Neuemissionen

Nakiki SE schließt Anleiheemission am Montag vorzeitig: 9,875%-Bitcoin-Bond wird ab sofort an der Börse Frankfurt gehandelt

Die Nakiki SE gibt bekannt, dass die Zeichnung der Unter­nehmens­anleihe 2026/2031 am Montag, 12. Januar 2026, um 12:00 Uhr vorzeitig beendet wird.…
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MTU Aero Engines AG platziert Wandelschuldverschreibungen, Kupon 0,00% p.a., Ausgabepreis 100%, Laufzeit 7 ½ Jahre, Rendite 0,6515%

Anfängliche Wandlungsprämie 47,5%, anfänglicher Wandlungspreis 578,2891 Euro, Wandelanleihe 2019/2017 im Nennwert von 464,4 Mio. Euro zurückgekauft

Die MTU Aero Engines AG hat nicht nach­ranginger, nicht besicher­ter Wandel­schuld­ver­schrei­bungen mit Fälligkeit im Juli 2033 und einem Volumen von…
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Neuemissionen

MTU Aero Engines AG begibt Wandelschuldverschreibungen und möchte Wandelanleihe 2019/27 zurückkaufen

Neue Wandelanleihe hat einen Zinssatz zwischen 0,125% und 0,625% p.a. und eine anfängliche Wandlungsprämie von 42,5% bis 47,5%

Die MTU Aero Engines AG hat die gleich­zeitige Ver­marktung der fol­genden Trans­aktionen bekannt: (1) Die Ausgabe nicht nach­rangiger, nicht…
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Neuemissionen

Amprion begibt grüne Anleihen im Volumen von 2,6 Mrd. Euro, Kupons 3,162% bis 4,580%

Der Über­tragungs­netz­be­treiber Amprion GmbH hat zum Start in das Jahr 2026 grüne Anleihen in Höhe von insge­samt 2,6 Mrd. Euro emittiert. Die…
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