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La Poste begibt Nachranganleihe im Volumen von 750 Mio. Euro

Neuemissionen

Die La Poste SA hat eine nach­ran­gige Anleihe mit unbe­fris­teter Lauf­zeit und 6,5 Jahren Laufzeit im Volumen von 750 Mio. Euro begeben. Die neuen Anleihen werden voraussichtlich zum Handel am regu­lierten Markt von Euro­next Paris zugelassen. Es wird außer­dem erwartet, dass die Rating­agen­turen den neuen Anleihen ein Rating von BB+/BBB+ (S&P/Fitch) zu­ordnen werden. Valuta­tag ist der 16. Januar 2025.

Nach der Platzierung der neuen Nachranganleihe hat La Poste das maximale Volumen für den Rückkauf der 2018 begebenen Nachranganleihe (ISIN FR0013331949, WKN A19Z03) ebenfalls auf 750 Mio. Euro festgelegt. Die 2018 begebene Nachranganleihe hat ebenfalls ein Volumen von 750 Mio. Euro und wird mit 3,125% p.a. verzinst.

Das Tender Offer begann am 7. Januar 2025 und endet am 14. Januar 2025 (17:00 Uhr MEZ). Das Ergebnis des Kaufangebots wird voraussichtlich am 15. Januar 2025 bekannt gegeben.

www.fixed-income.org 
Grafik: © pixabay


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

LEEF Blattwerk

02.03.2026-26.02.2027

7,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

ASG EnergieInvest

10.03.2026-09.03.2027

7,000%

nicht formal

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

13.10.2025-25.09.2026

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

octopus Group

Q1 2026

n.bek.

nein
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Kupon 3,95% p.a., Nachfrage über 5 Mrd. Euro

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reconcept stockt Batteriespeicher-Anleihe auf 10,75 Mio. Euro auf

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Deutsche Bank emittiert europäische grüne Anleihe, Kupon 2,875%, Laufzeit 4 Jahre

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Swiss Prime Site begibt grüne Wandelanleihe im Volumen 350 Mio. CHF, Kupon 0%, anfängliche Wandlungsprämie 24,0%

Nettoerlös dient u.a. zur teilweisen Refinanzierung des ausstehenden Wandeldarlehens in Höhe von 275 Mio. CHF an ELM B.V.

Die Swiss Prime Site AG (SPS), Zug / Schweiz, hat durch die Ausgabe einer nicht nachrangigen, unbe­sicherten grünen Wandel­anleihe mit Fälligkeit in…
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