Die Bundesländer Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig Holstein emittieren eine Ländergemeinschaftsanleihe (Länderschatzanweisung Nr. 36). Erwartet wird ein Spread von 3 Basispunkten gegenüber Mid Swap.
Auffällig ist, dass bei einer Emission deutscher Bundesländer keine deutsche Bank als Konsortialführer mandatiert ist. Die Transaktion wird von Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley und Royal Bank of Scotland begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittenten: Bundesländer Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig Holstein
Format: Gemeinschaftsanleihe (Länderschatzanweisung Nr. 36)
Rating: AAA durch Fitch (erwartet)
Laufzeit: 5 Jahre
Stückelung: 1.000 Euro
Whisper: Mid Swap +3 Basispunkte
Konsortium: Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland
Timing: Books open
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
