Der französische Zementhersteller Lafarge emittiert eine Euro-Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von +225 bis +230bp gegenüber dem Mid Swap. Die Transaktion wird begleitet von BNP Paribas, Calyon, Citi, HSBC und Société Générale Corpoate & Investment Bankinhg.
Emittent | Lafarge SA |
Rating | Baa3 neg /BBB- stbl (Moody's/S&P) |
Volumen | n.bek. (Euro-Benchmark) |
Kupon | Fixed, Act/Act, Annual |
Settlement | 16. Dezember 2009 |
Laufzeit | 16. Dezember 2019 |
Docs | EMTN,50k+1k,Lux,CoC,Sub-IG step up 125bp |
Konsortialführer | BNP Paribas, Calyon, Citi, HSBC, SG CIB |
B&D | HSBC |
Timing | heute |
