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LAIQON AG mit erfolgreicher Platzierung der Wandelschuldverschreibung 2023/28

Aktionäre und neue Investoren mit breiter Unterstützung der Wachstumsstrategie GROWTH 25

Die LAIQON AG (ISIN DE000A12UP29) schließt erfolgreich die Platzierung der Wandelschuldverschreibung 2023/28 ab.

Die Bezugsfrist für das öffentliche Angebot der LAIQON AG zur Zeichnung der Wandelschuldverschreibung 2023/28 mit Bezugsrecht (einschließlich einer Mehrbezugsoption) endete am 17. Mai 2023. Seit dem 4. Mai 2023 konnten Aktionäre gemäß dem von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekt die Wandelschuldverschreibung 2023/28 zu den angekündigten Konditionen über Ihre depotführende Bank erwerben.

Parallel dazu wurde die Wandelschuldverschreibung 2023/28 von weiteren Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung gezeichnet.

Die Emission stieß bei den Aktionären sowie neuen Investoren der LAIQON AG in einem nach wir vor herausfordernden Kapitalmarktumfeld auf positive Resonanz. Im Rahmen des öffentlichen Angebots machten viele Aktionäre auch von ihrer Mehrbezugsoption Gebrauch. Am heutigen Tag, dem 24. Mai 2023, lagen insgesamt rund 19,0 Mio. EUR Zeichnungen aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung sowie Zusagen vor.

Aufgrund weiterer stattgefundener Gespräche mit Investoren im Rahmen der Privatplatzierung geht der Vorstand der LAIQON AG kurzfristig von einer Erreichung des Gesamtnennbetrages der Wandelschuldverschreibung 2023/28 in Höhe von 20 Mio. EUR aus.

Durch die eingeworbenen Mittel der Wandelschuldverschreibung 2023/28 wird die Gesellschaft bankenunabhängig finanziert sein. Die Emission stärkt zudem nachhaltig die beschleunigte Umsetzung der Wachstumsstrategie GROWTH 25. Dazu Dipl.-Ing. Achim Plate, Chief Executive Officer (CEO) der LAIQON AG: „Die Platzierung der Wandelschuldverschreibung zeigt, dass unsere Aktionäre und Investoren unser Geschäftsmodell und den Wachstumsplan GROWTH 25 aktiv unterstützen und mitgehen. Ich möchte mich im Namen des Vorstandes an dieser Stelle dafür ausdrücklich bei allen Zeichnern der Wandelschuldverschreibung 2023/28 bedanken.“

Die Aufnahme des Handels der Wandelschuldverschreibung 2023/28 (ISIN: DE000A351P38 / WKN: A351P3) im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Handelssegment Quotation Board) und die Lieferung der Wandelschuldverschreibungen in die Kundendepots soll heute, am 24. Mai 2023, erfolgen.

Die Transaktion wurde von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, Frankfurt am Main, als Emissionsbank begleitetet. Zudem erfolgte im Rahmen der Privatplatzierung eine Begleitung durch die CapSolutions GmbH, München.

Die Emission der Wandelschuldverschreibung 2023/28 löste einen Ausschlusszeitraum für die Ausübung der Wandlungsrechte aus und führte zu einer Anpassung des Wandlungspreises der von der LAIQON AG emittierten 5,5% Wandelschuldverschreibung 2020/24 (ISIN: DE000A289BQ3). Der Ausschlusszeitraum endet mit dem heutigen Settlement der Emission der Wandelschuldverschreibung 2023/28. Die Nachlauffrist zur Ausübung der Wandlungsrechte von einem Monat beginnt daher am Donnerstag, den 25. Mai 2023 und endet am Samstag, den 24. Juni 2023. Der Wandlungspreis der Wandelschuldverschreibung 2020/24 wurde von 4,9809 EUR auf 4,8534 EUR angepasst. Über die Anpassungen informierte die Gesellschaft u. a. per gesonderter Bekanntmachung im Bundesanzeiger per 24. Mai 2023 und auf der Webseite unter www.laiqon.ag in der Rubrik Kapitalmaßnahmen/Wandelschuldverschreibung 2020/24.

www.fixed-income.org
Foto: © Gerd Altmann auf Pixabay
 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

NEON EQUITY

06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse

10,00%

nein

Elaris

Mai, Private Placement

n.bek.

nein

AustriaEnergy

25.11.2023-23.11.2024

8,00%

ja

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

Leef Blattwerk

bis 09.11.2024

9,00%

nicht formal

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal

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