YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

Land Securities begibt erstmals Green Bond mit einer Laufzeit von 9,5 Jahren und einem Kupon von 4,875%

Land Securities Capital Markets PLC, eine 100%ige Tochtergesellschaft von Land Securities (Landsec) hat erstmals einen Green Bond mit einer Laufzeit von 9,5 Jahren, einem Kupon von 4,875% und einem Volumen von 400 Mio. GBP begeben.

Die Transaktion stärkt die finanzielle Kapazität und Flexibilität von Landsec und baut auf einer bereits starken Position auf. Zusammen mit einer Pipeline von Entwicklungsmöglichkeiten im Zentrum Londons und für gemischte Nutzungen, die ausgezeichnete Optionen bieten, ist Landsec mit dieser Transaktion hervorragend aufgestellt, um seine Strategie in den kommenden Jahren weiter umzusetzen.

Die Auswirkungen auf die wichtigsten Finanzierungskennzahlen von Landsec sind wie folgt:

-  Barmittel und nicht in Anspruch genommene zugesagte Fazilitäten steigen auf 2,5 Mrd. GBP.

-  Der gewichtete durchschnittliche Fremdkapitalkostensatz steigt um 20 Basispunkte, verglichen mit 2,7% zum 30. September 2022.

-  Der Anteil der festverzinslichen oder abgesicherten Verbindlichkeiten der Gruppe steigt auf 98%.

-  Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Schulden erhöht sich um 0,7 Jahre, verglichen mit 9,8 Jahren zum 30. September.

Vanessa Simms, Chief Financial Officer bei Landsec, sagte: "Ich freue mich, dass wir unsere erste grüne Anleihe begeben können, die die führende Rolle von Landsec auf dem Immobiliensektor unterstreicht.

"Die Transaktion zeigt deutlich, dass Landsec in der Lage ist, sich auch unter schwierigeren Marktbedingungen Kapital zu wettbewerbsfähigen Preisen zu beschaffen, so dass Landsec auch weiterhin gut aufgestellt ist, wenn die Wirtschaft in ein höheres Zinsumfeld übergeht.

Land Securities wird mit AA von S&P und AA- von Fitch gerated. Der Green Bond hat eine Stückelung von 1.000 GBP, Mindestorder betrug 100.000 GBP, ISIN XS2597544290, das Listing erfolgt an der Euronext in Dublin. Bookrunners waren BNP Paribas, Lloyds und NatWest Markets.


https://www.green-bonds.com/
Foto: London © Pierre Blaché auf Pixabay


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

Neuemissionen

Umtauschangebot an die Inhaber der NZWL-Anleihe 2019/2025 und Anleihe 2021/2026

Die Geschäfts­führung der Neue ZWL Zahnrad­werk Leipzig GmbH hat beschlossen, eine neue Anleihe (ISIN: DE000A4DFSF4) im Volumen von bis zu 15 Mio.…
Weiterlesen
Neuemissionen

Fokus auf Stand-alone- und Co-Location-Batteriespeicherprojekte

Die reconcept Gruppe, Projekt­ent­wickler für Erneuer­bare Energien und Anbieter grüner Geld­anlagen, reagiert auf das anhaltend starke…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Siegfried AG (SIX: SFZN), ein weltweit führendes Auftrags­ent­wicklungs- und -herstellungs­unter­nehmen (CDMO) für die Pharma­industrie, hat…
Weiterlesen
Neuemissionen

Kai Enders neu im Aufsichtsrat

Die HausVorteil AG hat im Rahmen ihrer Haupt­ver­sammlung zentrale Kapital­maßnahmen abge­schlossen und damit die Grundlage für das geplante…
Weiterlesen
Neuemissionen

Refinanzierung stärkt Liquidität und unterstützt langfristiges Wachstum

BKW hat am 8. September 2025 erfolg­reich eine Anleihe über 200 Mio. CHF am Schweizer Kapital­markt platziert. Die Anleihe mit einem Kupon von 0,875%…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die solmotion holding GmbH, die Finanzierungs­gesell­schaft der in der Solar­branche als Full-Service-Anbieter tätigen solmotion-Gruppe, gibt die…
Weiterlesen
Neuemissionen

Refinanzierung als zentraler Baustein des finanziellen Kurses des FC Schalke 04

Der FC Gelsen­kirchen-Schalke 04 e.V. hat beschlossen, eine neue Unter­nehmens­anleihe zur Refinan­zierung der Anleihe 2021/2026 (WKN A3E5TK, ISIN…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die NAKIKI SE plant die Emission einer Anleihe zum Kauf von Bitcoin. Details zum Bitcoin-Bond sollen am 8. September 2025 veröffentlicht werden.An…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Straumann Holding AG hat eine Anleihe im Volumen von 250 Mio. CHF platziert, das Settlement erfolgt voraus­sichtlich am 3. Oktober, die Anleihe…
Weiterlesen
Neuemissionen

Lufthansa Convertible Bond wird einen aufgezinsten Rückzahlungsbetrag haben, Rückkaufangebot für im November 2025 fällig werdende Wandelanleihen

Deutsche Lufthansa AG kündigt ein Angebot unbe­sicherter und nicht nach­rangiger Wandel­anleihen mit Endfällig­keit im Jahr 2032 mit einem…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!