YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Neuemissionen

Land Securities begibt erstmals Green Bond mit einer Laufzeit von 9,5 Jahren und einem Kupon von 4,875%

Land Securities Capital Markets PLC, eine 100%ige Tochtergesellschaft von Land Securities (Landsec) hat erstmals einen Green Bond mit einer Laufzeit von 9,5 Jahren, einem Kupon von 4,875% und einem Volumen von 400 Mio. GBP begeben.

Die Transaktion stärkt die finanzielle Kapazität und Flexibilität von Landsec und baut auf einer bereits starken Position auf. Zusammen mit einer Pipeline von Entwicklungsmöglichkeiten im Zentrum Londons und für gemischte Nutzungen, die ausgezeichnete Optionen bieten, ist Landsec mit dieser Transaktion hervorragend aufgestellt, um seine Strategie in den kommenden Jahren weiter umzusetzen.

Die Auswirkungen auf die wichtigsten Finanzierungskennzahlen von Landsec sind wie folgt:

-  Barmittel und nicht in Anspruch genommene zugesagte Fazilitäten steigen auf 2,5 Mrd. GBP.

-  Der gewichtete durchschnittliche Fremdkapitalkostensatz steigt um 20 Basispunkte, verglichen mit 2,7% zum 30. September 2022.

-  Der Anteil der festverzinslichen oder abgesicherten Verbindlichkeiten der Gruppe steigt auf 98%.

-  Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Schulden erhöht sich um 0,7 Jahre, verglichen mit 9,8 Jahren zum 30. September.

Vanessa Simms, Chief Financial Officer bei Landsec, sagte: "Ich freue mich, dass wir unsere erste grüne Anleihe begeben können, die die führende Rolle von Landsec auf dem Immobiliensektor unterstreicht.

"Die Transaktion zeigt deutlich, dass Landsec in der Lage ist, sich auch unter schwierigeren Marktbedingungen Kapital zu wettbewerbsfähigen Preisen zu beschaffen, so dass Landsec auch weiterhin gut aufgestellt ist, wenn die Wirtschaft in ein höheres Zinsumfeld übergeht.

Land Securities wird mit AA von S&P und AA- von Fitch gerated. Der Green Bond hat eine Stückelung von 1.000 GBP, Mindestorder betrug 100.000 GBP, ISIN XS2597544290, das Listing erfolgt an der Euronext in Dublin. Bookrunners waren BNP Paribas, Lloyds und NatWest Markets.


https://www.green-bonds.com/
Foto: London © Pierre Blaché auf Pixabay


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
SOWITEC Umtausch: 02.03.-23.03.2023, Zeichnung: 06.03.-28.03.2023 8,00% Open Market
IuteCredit Umtausch 01.03.-29.03. zu 95,50%, Zeichnung 06.03.-31.03. zu 96,50% 11,00% (Rendite bei Umtausch 12,6%) General Standard + Nasdaq Tallinn
JES.GREN 14.03.2023-13.03.2024, 21.03.-16.05.2023 über Econeers, 02.05.-15.05.2023 über Börse 7,00% Open Market
Amber Beverage Group aktuell (Private Placement) 7,50% +3M Euribor Nasdaq Baltic
Neuemissionen

Starkes Interesse bestehender Investoren wird durch neue Zeichnungen gestärkt

IuteCredit Europe (ICE), ein führender Anbieter von Konsumentenkrediten auf dem Balkan, hat über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft IuteCredit…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die BMW Finance N.V. emittiert eine 2-jährige Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro. Die Anleihe wird von der BMW AG garantiert. Erwartet wird ein…
Weiterlesen
Neuemissionen

Laufzeit 3 Jahre: Kupon 4,00% (Emissionspreis 99,734%), Laufzeit 6 Jahre: Kupon 4,25% (Emissionspreis 99,477%)

Siemens Energy hat erfolgreich seine erste „Grüne Anleihe“ (Green Bond) mit einem Nennwert von 1,5 Mrd. Euro am Kapitalmarkt platziert. Dieser Schritt…
Weiterlesen
Neuemissionen

Öffentliches Angebot für EUR-Anleihen 2021/2026 bis 31. März 2023

IuteCredit Europe (ICE), eine führende europäische Unternehmensgruppe für Privatkredite, hat über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Photon Energy N.V. hat den 6,50% Green Bond 2021/27 (ISIN: DE000A3KWKY4, WKN: A3KWKY) um 2,5 Mio. Euro auf einen Gesamtbetrag von 80,0 Mio. Euro…
Weiterlesen
Neuemissionen
Heute gab es mehrere Neuemissionen von Green & Social Bonds. Platziert wurden heute Green Bonds bzw. Social Bonds von folgenden Unternehmen: NRW.BANK,…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die SOWITEC group, einer der führenden Entwickler von Erneuerbare-Energien-Projekten in den Bereichen Wind und Solar, hat zum Auftakt 11,5 Mio. Euro…
Weiterlesen
Neuemissionen
Neben der EU emittieren heute auch Stadshypotek und Koninklijke Ahold Delhaize Green Bonds. Das schwedische Finanzinstitut Stadshypotek AB begibt…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Europäische Union hat den 2,625% Green Bond 2022/48 mit Laufzeit bis 04.02.2048 (WKN A3K4DM, ISIN EU000A3K4DM9) um 6 Mrd. Euro aufgestockt. Das…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Europäische Union stockt den 2,625% Green Bond 2022/48 mit Laufzeit bis 04.02.2048 (WKN A3K4DM, ISIN EU000A3K4DM9) um 6 Mrd. Euro auf. Die EU wird…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!