Ekotechnika GmbH, deutsche Holding des größten Landtechnikhändlers in Russland, der Ekoniva-Technika Gruppe, plant die Emission einer Unternehmensanleihe im Volumen von 60 Mio. Euro an der Börse Stuttgart (Bondm). Zeichnungsstart ist voraussichtlich der 29. April 2013. Der Emissionserlös dient der Optimierung der Finanzierungsstruktur und dem Ausbau der Standorte. Das Landtechnik-Wertpapier (WKN: A1R1A1 / ISIN: DE000A1R1A18) hat einen festen jährlichen Zinssatz von 9,75 % und eine Laufzeit von fünf Jahren. Als Lead Manager und Bookrunner fungiert die equinet Bank AG, Frankfurt am Main. Institutionelle Investoren können über die equinet Bank zeichnen. Anleger in Deutschland, Luxemburg und Österreich können das Wertpapier mit einem Nennwert von 1.000 Euro bei ihrer Depotbank zeichnen, indem sie eine Order über die Börse Stuttgart aufgeben. Vorgesehen ist eine Aufnahme der Anleihe in das Handelssegment Bondm der Börse Stuttgart.
„Mit unserer Anleihe können Anleger vom Megatrend Agrar im größten Flächenstaat der Welt profitieren“, sagt Wolfgang Bläsi, Geschäftsführer der Ekotechnika GmbH. „Ekotechnika profitiert vom Nachholbedarf bei der Ausrüstung der russischen Landwirtschaft und verfügt als einer der Top 3 John Deere Händler Europas über eine starke Marktposition, die es weiter auszubauen gilt.“ Wichtigste Wachstumstreiber des Unternehmens werden neben dem Neumaschinengeschäft künftig auch die margenstarken Bereiche Ersatzteile, Servicedienstleistungen sowie Gebrauchtmaschinen sein.
Eckdaten der Ekotechnika-Anleihe:
Zeichnungsfrist: 29.04.- 08.05.2013
Kupon: 9,750%
Emissionsvolumen: 60 Mio. Euro
WKN: A1R1A1
ISIN: DE000A1R1A18
Laufzeit: 5 Jahre
Zinszahlung: jährlich, jeweils am 10. Mai
Rückzahlungskurs: 100 %
Stückelung: 1.000 Euro
Börsensegment: Bondm, Börse Stuttgart
Unternehmensrating: BB- (Creditreform Rating AG)
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
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