Der Spezialchemie-Konzern LANXESS hat im europäischen Kapitalmarkt erfolgreich eine lang laufende Euroanleihe unter dem bestehenden Debt Issuance Programm mit einem Kupon von 1,125% platziert. LANXESS nutzt die Mittel im Wesentlichen zur Refinanzierung einer fälligen Anleihe, die noch mit einem Kupon von 4,125% ausgestattet war.
Die neue Euroanleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro hat eine Laufzeit von sieben Jahren. Sie ist an der Luxemburger Wertpapierbörse gelistet und notiert mit einer Stückelung von 1.000 Euro nominal.
„Mit der erfolgreichen Platzierung des Bonds haben wir das derzeit günstige Marktumfeld genutzt und uns langfristig attraktive Finanzierungskonditionen gesichert“, sagte LANXESS-Finanzvorstand Michael Pontzen.
Die Emittenten-Ratings von LANXESS liegen aktuell bei BBB- (Standard&Poors), Baa3 (Moody`s ) und BBB (Scope).
Mit der Platzierung der Anleihe wurde ein Konsortium aus BBVA, Deutsche Bank, Helaba, Mizuho und Société Générale beauftragt.
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(Foto: CFO Michael Pontzen © LANXESS)
