Die LEG Immobilien SE hat unbesicherter Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2030 und einem Gesamtnennbetrag von 500 Mio. Euro platziert. Die Wandelschuldverschreibungen werden von LEG Properties B.V., einer 100%igen niederländischen Tochtergesellschaft von LEG, begeben, durch LEG garantiert und können in 4,3 Mio. neue Aktien und/oder Stammaktien der Gesellschaft umgewandelt werden, was ungefähr 5,7% des derzeit ausgegebenen Grundkapitals der Gesellschaft entspricht. Die Bezugsrechte der Aktionäre der Gesellschaft wurden ausgeschlossen.
Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission der Wandelschuldverschreibungen zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Die Wandelschuldverschreibungen werden zu ihrem Nennbetrag und mit einem festen Zins von 1,00% p.a. begeben. Sofern sie nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und gekündigt wurden, werden die Wandelschuldverschreibungen an ihrer Endfälligkeit, den 4. September 2030, zu ihrem aufgezinsten Rückzahlungsbetrag (Nennbetrag sowie Prämienrückzahlung) in Höhe von 106,34% ihres Nennbetrags zurückgezahlt. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt 117,4748 Euro, was einer Wandlungsprämie von 37,5% über dem Referenzaktienkurs von 85,4362 Euro entspricht, der auf Basis des volumengewichteten durchschnittlichen Kurs der Aktien der Gesellschaft im XETRA-Handelssystem zwischen Start und Preisfestsetzung der Wandelschuldverschreibungen festgesetzt wurde. Aufgrund des aufgezinsten Rückzahlungsbetrags bei Endfälligkeit liegt der effektive Wandlungspreis bei ca. 124,92 Euro gegen Endfälligkeit.
Die Lieferung der Wandelschuldverschreibungen wird voraussichtlich am oder um den 4. September 2024 erfolgen und die Einbeziehung der Wandelschuldverschreibungen in den Handel des Freiverkehrs an der Frankfurter Wertpapierbörse wird kurz darauf erwartet.
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