YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

LEG Immobilien stockt Wandelanleihe 2024/30 um 200 Mio. Euro auf, Emissionspreis 103,80664%

Die LEG Immobilien SE (WKN LEG111, ISIN DE000LEG1110) hat die Wandel­schuld­verschreibung 2024/30 (ISIN DE000A3L21D1) erfolgreich um 200 Mio. Euro aufgestockt. Die neuen Schuld­verschrei­bungen wurden von LEG Properties B.V., einer hundert­prozentigen nieder­ländischen Tochter­gesellschaft von LEG, begeben, und werden von LEG garantiert. Die Wandel­schuldverschreibungen können in 1,75 Mio. neue Aktien und/oder Stammaktien der Gesellschaft umgewandelt werden, was ungefähr 2,3% des derzeit ausgegebenen Grundkapitals der Gesellschaft entspricht. Die Bezugsrechte der Aktionäre der Gesellschaft wurden ausge­schlossen.

Die neuen Schuldverschreibungen werden mit den gleichen Konditionen (mit Ausnahme des Valutatags und des Emissionspreises) wie die von der Emittentin am 4. September 2024 im Volumen von 500 Mio. Euro begebenen Wandelschuldverschreibungen ausgegeben und bilden ab dem Valutatag der neuen Schuldverschreibungen mit den bestehenden Schuldverschreibungen eine einheitliche Gesamtemission.

Der finale Emissionspreis der neuen Schuldverschreibungen beträgt 103,80664% ihres Nennbetrags. Zusätzlich erhält die Emittentin am Valutatag der neuen Schuldverschreibungen die aufgelaufenen Zinsen in Bezug auf die neuen Schuldverschreibungen für die Periode vom 4. September 2024 (einschließlich) bis zum Valutatag der neuen Schuldverschreibung (ausschließlich).

Im Rahmen einer Privatplatzierung wurden die Neuen Schuldverschreibungen ausschließlich institutionellen Anlegern in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten Staaten angeboten. Valutatag wird voraussichtlich am oder um den 5. Dezember 2024 sein.

LEG beabsichtigt, die neuen Schuldverschreibungen in die Notierung der bestehenden Schuldverschreibungen im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen zu lassen.

Um das Angebot zu ermöglichen, haben die Joint Global Coordinators für Zwecke des Angebots der neuen Schuldverschreibungen die 90-tägige Lock-up-Periode aufgehoben, welche im Zusammenhang mit der Ausgabe der bestehenden Schuldverschreibungen durch die LEG im August 2024 vereinbart wurde. Als Teil des Angebots haben sich die Emittentin und die Gesellschaft gegenüber den Joint Global Coordinators zu einer 90-tägigen Lock-up-Periode verpflichtet, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen und Verzichtserklärungen der Joint Global Coordinators.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission der neuen Schuldverschreibungen zur Refinanzierung von Verbindlichkeiten und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

www.fixed-income.org
Foto: © LEG Immobilien SE


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,00%-8,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

Neuemissionen
DEAG ist den vergan­genen Jahren stark gewachsen. Der Konzern­umsatz lag 2019 bei 185 Mio. Euro und war fünf Jahre später 2024 mit 370 Mio. Euro…
Weiterlesen
Neuemissionen

Neuausrichtung auf Investitionen in Fachmarkt- und Stadtteilzentren schreitet voran

Die octopus group AG fokussiert sich intensiv auf aktives Asset­management im Bereich der Fachmarkt- und Stadtteil­zentren in Deutschland. Daher wird…
Weiterlesen
Neuemissionen

Pipeline wurde 2025 bereits um mehr als 40 MWp auf rund 160 MWp erweitert

Die Consilium Project Finance GmbH, Projekt­entwickler von Frei­flächen- und Agri-PV-Anlagen sowie von Batterie­speichern in Deutschland, setzt ihre…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die PAUL Tech AG beab­sichtigt die Refinan­zierung ihrer beste­henden 35 Mio. Euro 2020/2025 Anleihe durch die Emission eines neuen Senior Secured…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Neue ZWL Zahnrad­werk Leipzig GmbH, ein inter­national tätiger Produzent von Motor- und Getriebe­teilen, Zahn­rädern, Getriebe­bau­gruppen und…
Weiterlesen
Neuemissionen

Mehrfache Überzeichnung bestätigt großes Vertrauen der Investoren in

Die Symrise AG, ein welt­weit führender Anbieter von Duft- und Geschmacks­stoffen, kosme­tischen Inhalts­stoffen sowie funktio­nellen Inhalts­stoffen,…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die PAUL Tech AG als Emittentin der beste­henden 35 Mio. Euro 7,00 % 2020/2025 Anleihe (ISIN DE000A3H2TU8, WKN A3H2TU) informiert darüber, dass heute…
Weiterlesen
Neuemissionen

Umtauschfrist: 18.09.2025 bis 02.10.2025

Der Vorstand der DEAG Deutsche Enter­tainment AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Begebung einer Unter­nehmens­anleihe im Volumen von bis zu…
Weiterlesen
Neuemissionen

Umtauschangebot an die Inhaber der NZWL-Anleihe 2019/2025 und Anleihe 2021/2026

Die Geschäfts­führung der Neue ZWL Zahnrad­werk Leipzig GmbH hat beschlossen, eine neue Anleihe (ISIN: DE000A4DFSF4) im Volumen von bis zu 15 Mio.…
Weiterlesen
Neuemissionen

Fokus auf Stand-alone- und Co-Location-Batteriespeicherprojekte

Die reconcept Gruppe, Projekt­ent­wickler für Erneuer­bare Energien und Anbieter grüner Geld­anlagen, reagiert auf das anhaltend starke…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!