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LEG: Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2030 sollen um 200 Mio. Euro aufgestockt werden

Der Vorstand der LEG Immobilien SE (WKN LEG111, ISIN DE000LEG1110) hat mit Zu­stimmung des Auf­sichts­rats be­schlossen, ein Angebot neuer, garan­tierter, nicht nach­rangiger und unbe­sicherter Wandel­schuld­ver­schre­ibungen mit einer Lauf­zeit bis 2030 (ISIN DE000A3L21D1) im Gesamt­nenn­betrag von 200 Mio. Euro zu starten.

Die Neuen Schuldverschreibungen werden von LEG Properties B.V. (die Emittentin), einer hundertprozentigen niederländischen Tochtergesellschaft von LEG, begeben, von LEG garantiert und in neue Aktien und/oder bestehende Stammaktien der Gesellschaft wandelbar sein. Die Bezugsrechte der Aktionäre der Gesellschaft werden ausgeschlossen.

Die Neuen Schuldverschreibungen werden mit den gleichen Konditionen (mit Ausnahme des Valutatags und des Emissionspreises) wie die von der Emittentin am 4. September 2024 im Volumen von 500 Mio. Euro begebenen Wandelschuldverschreibungen ausgegeben und bilden ab dem Valutatag der Neuen Schuldverschreibungen mit den Bestehenden Schuldverschreibungen eine einheitliche Gesamtemission.

Der finale Emissionspreis, welcher nicht niedriger als 100% des Nennbetrags sein wird, wird im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bestimmt werden und wird vorrausichtlich im Laufe des heutigen Tages mit einer weiteren Ad-Hoc Veröffenffentlichung bekanntgegeben.

Im Rahmen einer Privatplatzierung werden die Neuen Schuldverschreibungen ausschließlich institutionellen Anlegern in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten Staaten angeboten.

Valutatag wird voraussichtlich am oder um den 5. Dezember 2024 sein.

LEG beabsichtigt, die Neuen Schuldverschreibungen in die Notierung der Bestehenden Schuldverschreibungen im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen zu lassen.

Um das Angebot zu ermöglichen, haben die Joint Global Coordinators für Zwecke des Angebots der Neuen Schuldverschreibungen die 90-tägige Lock-up-Periode aufgehoben, welche im Zusammenhang mit der Ausgabe der Bestehenden Schuldverschreibungen durch die LEG im August 2024 vereinbart worden war. Als Teil des Angebots haben sich die Emittentin und die Gesellschaft gegenüber den Joint Global Coordinators zu einer 90-tägigen Lock-up-Periode verpflichtet, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen und Verzichtserklärungen der Joint Global Coordinators.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission der Neuen Schuldverschreibungen zur Refinanzierung von Verbindlichkeiten und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

www.fixed-income.org
Foto: © LEG Immobilien SE


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,00%-8,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

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