Luxottica, der weltweit größte Brillenhersteller, emittiert eine Anleihe im Volumen von 300 bis 500 Mio. EUR und einer Laufzeit von 5 Jahren. Zu den Marken von Luxottica gehören u.a. Oakley und Ray-Ban. Zu den Lizenmarken gehören u.a. Bulgari, Chanel, D&G, DKNY, Polo Ralph Lauren, Prada und Versace.
Erwartet wird ein Spread von 200 bis 220 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Banca IMI, BNP Paribas, Deutsche Bank und Mediobanca.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Luxottica Group S.p.A.
Garantiegeber: Luxottica U.S. Holdings Corp. and Luxottica S.r.l.
Rating: kein Rating
Volumen: 300 bis 500 Mio. EUR
Laufzeit: bis Nov. 2015 (5 Jahre)
Kupon: n.bek. (fix)
Spread Whisper: Mid Swap +200 bis 220 Basispunkte
Stückelung: EUR 50.000 + 1.000
Listing: Luxemburg
Dokumentation: standalone
Timing: books open
Konsortialführer: Banca IMI, BNP Paribas, Deutsche Bank und Mediobanca
Internet: www.luxottica.com
