Die Kering S.A. emittiert eine Anleihe mit einem Volumen von 300 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spred von ca. 95 bis 100 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 1,8% entsprechen würde. Die Anleihe hat eine Stückelung von 100.000 Euro. Die Transaktion wird von Credit Agricole CIB, Mizuho, Mitsubishi UFJ, Natixis, Santander und Societe Generale CIB begleitet.
Kering firmierte bis 2013 als PPR S.A. Zu Kering gehören international bekannte Mode-, Sport- und Accessoiresmarken sowie renommierte Schmuckhersteller und Uhrenmanufakturen des gehobenen Segments, u.a. Gucci, Saint Laurent, Girard-Perregaux, Puma und Ulysse Nardin.
Eckdaten der neuen Kering-Anleihe:
Emittent: Kering S.A.
Rating: BBB (stab, durch S&P)
Laufzeit: 05.04.2027
Settlement: 05.04.2017
Volumen: 300 Mio. Euro
Kupon: Fix, jährlich zahlbar
Guidance: Mid Swap +95 bis 100 bp (ca.1,8%)
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Angew. Recht: Französiches Recht
Bookrunner: Credit Agricole CIB, Mizuho, Mitsubishi UFJ, Natixis, Santander und Societe Generale CIB
http://www.fixed-income.org/ (Screenshot: kering.com)
