Die MAHLE GmbH hat neue unbesicherte 7,125% Schuldverschreibungen mit einem Volumen von 300 Mio. Euro und Fälligkeit im Jahr 2032 platziert und wird den Inhabern ihrer unbesicherten 2,375% 750 Mio. Euro Schuldverschreibungenmit Fälligkeit im Jahr 2028 (ISIN XS2341724172) anbieten, ein Angebot zum teilweisen Rückkauf von bis zu 300 Mio. Euro der Bestehenden Anleihe gegen Barzahlung abzugeben.
Die Neue Anleihe unterliegt dem Recht des Staates New York und wurde lediglich im Rahmen einer Privatplatzierung und ausschließlich qualifizierten Anlegern außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika angeboten (Regulation S). Die Neue Anleihe soll in den Handel an der The International Stock Exchange einbezogen werden. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Neuen Anleihe zum teilweisen Rückerwerb der Bestehenden Anleihe sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Im Zusammenhang mit der Platzierung der Neuen Anleihe gibt die Gesellschaft bekannt, dass ihr Umsatz in dem zum 31. Mai 2025 beendeten Fünfmonatszeitraum um 6,5% von 5.062 Tausend Euro auf 4.734 Tausend Euro, im Vergleich zur korrespondierenden Vorjahresperiode, zurückgegangen ist, vorwiegend aufgrund von rückläufigen Verkaufsmengen und Entkonsolidierungseffekten. Der organische Rückgang betrug dabei 3% und ist im Wesentlichen auf rückläufige Verkaufsmengen in Europa und Nord Amerika zurückzuführen. Für das Geschäftsjahr 2025 hält das Unternehmen an dem zuvor veröffentlichten Geschäftsausblick fest. Der Zwischenabschluss für den ersten Sechsmonatszeitraum des Geschäftsjahres 2025 wird im September 2025 veröffentlicht.
Das Rückkaufangebot wird voraussichtlich heute beginnen und, vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung der Frist, voraussichtlich am 7. Juli 2025, 17:00 (MESZ) enden. Der Rückkaufspreis für jede gültig angebotene und zum Rückkauf akzeptierte Bestehende Anleihe beträgt 95,650% des Nennbetrags. Der Abschluss des Rückkaufangebots unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich des erfolgreichen Abschlusses der Emission der Neuen Anleihe.
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