Die Maritim Vertriebs GmbH begibt eine besicherte Anleihe (WKN/ISIN A1MLY9 / DE000A1MLY97) mit einem Volumen von bis zu 25 Mio. Euro und einem Zinssatz von 8,25%. Der entsprechende Wertpapierprospekt wurde gestern von der BaFin gebilligt. Die Laufzeit der Anleihe beginnt am 1. Juni 2012 und beträgt 2,5 Jahre, der Kupon wird halbjährlich bezahlt. Der Ausgabepreis beträgt 100% bei einer Stückelung von 1.000 Euro nominal.
Interessierte Anleger können die Maritim Offshore Anleihe ab dem 21. Mai 2012 direkt über die Webseite der Emittentin zeichnen. Die stückzinsfreie Zeichnungsfrist endet voraussichtlich am 31. Mai 2012, kann bei Überzeichnung jedoch vorzeitig geschlossen werden. Ab dem 1. Juni 2012 soll die Maritim Offshore Anleihe dann im Freiverkehr der Börse Hamburg notiert werden.
Mit dem Emissionserlös der Anleihe erwirbt die Maritim Vertriebs GmbH hauptsächlich ein Portfolio von Vorzugskapitalia an acht Einschiffsgesellschaften. Diese betreiben jeweils eigene Spezialschiffe, die für die Verschleppung, Positionierung und Installation von Bohr- und Förderplattformen auf See qualifiziert und am Markt etabliert sind. Durch den anhaltend hohen Ölpreis wird die Öl- und Gasförderung auf den Weltmeeren (Offshore-Vorkommen) zunehmend lukrativer, so dass die Spezialschiffe sowohl von dem stark wachsenden Bedarf an schnellen und sicheren Schleppdiensten als auch von entsprechend steigenden Charterraten profitieren.
Die Mittelverwendung wird durch einen Treuhänder überwacht. Zur Besicherung der Anleihe werden sämtliche erworbene Gesellschaftsanteile und Ansprüche der Emittentin gegenüber den Einschiffsgesellschaften an die Anleihegläubiger verpfändet.
Jürgen Steinhauser, Geschäftsführer der Maritim Vertriebs GmbH: „Die Maritim Offshore Anleihe bietet Investoren eine attraktive Investitionsmöglichkeit in den Öl & Gas Offshore- und Infrastrukturmarkt. Da der Peak-Oil an Land bereits erreicht ist, wird die Offshore-Förderung zur Sicherung der weltweiten Energieversorgung immer wichtiger und ist auf dem aktuellen Ölpreisniveau bereits sehr lukrativ. Vom Ausbau der Offshore-Infrastruktur profitieren insbesondere auch die hierfür dringend benötigten Offshore-Schlepper. Die der Anleihe zugrundeliegenden Schlepper gehören dabei zu den wenigen am Langdistanzverschleppungs-Markt vorhandenen Spezialschiffen, die technisch so ausgestattet sind, dass sie für die Suche und Produktion in der Tiefsee von den großen Öl-Majors eingesetzt werden können.“
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
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