Media and Games Invest plc (ISIN: MT0000580101) hat nach einem Bookbuilding-Verfahren vorrangig besicherte Anleihen im Wert von 80 Mio. Euro erfolgreich bei qualifizierten Investoren in den skandinavischen Ländern und Kontinentaleuropa platziert. Die Platzierung erfolgte zu einem Kupon von 3-Monats-Euribor plus 5,75% pro Jahr und einer Laufzeit von vier Jahren.
Der Zinssatz liegt 2 Prozent unter dem Zinssatz für die bestehende 50 Mio. Euro-Anleihe der gamigo AG. Ein Teil des Nettoerlöses wird daher zur Tilgung der bestehenden Anleihe (ISIN: SE0011614445) mit einer Laufzeit bis Oktober 2022 verwendet. Der verbleibende Teil des Nettoerlöses wird für allgemeine Unternehmenszwecke der Gruppe verwendet (einschließlich Investitionen in organisches Wachstum, Kapitalaufwendungen und für Akquisitionen).
Die Transaktion wurde von Investoren in den skandinavischen Ländern und Kontinentaleuropa gut aufgenommen, wobei sich sowohl bestehende als auch neue Investoren an der Platzierung beteiligten. Aufgrund der starken Investorennachfrage belief sich das investierte Volumen auf 80 Millionen Euro.
Die Mitteilung über die Rückzahlung der bestehenden Anleihe wird den Anleihegläubigern voraussichtlich am 16. November 2020 über den Nordic Trustee zugestellt, wurde aber heute schon von der gamigo AG veröffentlicht. Die Bestehende Anleihe wird gemäß den Anleihebedingungen zu einem Preis von 103,875 Prozent des Nominalbetrags zuzüglich aufgelaufener, aber nicht gezahlter Zinsen zur Rückzahlung fällig und wird am 10. Dezember 2020 zurückgezahlt.
Die Abwicklung der neuen Anleihe wird voraussichtlich am 27. November 2020 erfolgen und wird zu einem Preis von 98 Prozent des Nominalbetrags ausgegeben. Die Anleihe wird an der Nasdaq Stockholm und am Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: SE0015194527) notiert werden.
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Foto: © gamigo
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