Media and Games Invest SE (MGI, ISIN: MT0000580101), hat nach einem Bookbuilding-Verfahren erfolgreich die variabel verzinste Anleihe 2020/24 (ISIN SE0015194527) um 150 Mio. Euro aufgestuft.
Die Transaktion wurde vom Markt gut aufgenommen, wobei sowohl bestehende als auch neue Investoren hauptsächlich aus Skandinavien, Kontinentaleuropa und Nordamerika beteiligt waren. Die Aufstockung war stark überzeichnet, wodurch die Aufstockung mit 102% des Nennwertes platziert werden konnte.
Die Aufstockung erfolgte, um das akquisitorische Wachstum von MGI weiter zu unterstützen. Das Unternehmen verfügt über eine starke M&A-Pipeline und geht davon aus, in den kommenden Monaten weitere Medien- und/oder Spieleunternehmen akquirieren zu können, nachdem im bisherigen Jahresverlauf bereits drei M&A-Transaktionen abgeschlossen wurden. Der Nettoerlös aus der Transaktion wird auf einem Treuhandkonto hinterlegt, das zur Finanzierung von EBITDA-positiven Akquisitionen von Unternehmen mit ähnlichen oder ergänzenden Geschäftsbereichen wie dem des Unternehmens verwendet wird.
Als Voraussetzung für die Aufstockung strebt die Gesellschaft die Zustimmung bestehender Anleihegläubiger an, den Rahmen der Anleihe auf 350 Mio. Euro zu erhöhen (weitere Informationen siehe Pressemitteilung vom 28. Mai 2021). Die Zustimmung erfolgt im Wege eines schriftlichen Verfahrens, das am 16. Juni 2021 enden soll, und die Gesellschaft hat bereits Zusagen von Anleihegläubigern, die 57% der ausstehenden Anleihen vertreten, für den Vorschlag erhalten. Valuta für Aufstockung ist voraussichtlich am 18. Juni 2021.
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Foto: © Media and Games Invest / gamigo
