Die Mercedes-Benz International Finance B.V. hat einen Green Bond mit einem Volumen von insgesamt 2 Mrd. Euro begeben (senior unsecured). Die Anleihe wird von der Mercedes-Benz Group AG garantiert. Die Mercedes-Benz Group AG wird von Moody´s mit A2 (stabil) und von S&P mit A (stabil) gerated.
Der Green Bond hat zwei Tranchen (3 Jahre und 8 Jahre). Beide Tranchen hat ein Volumen von jeweils 1 Mrd. Euro.
Bei der 3-jährigen Tranche (Laufzeit bis 30.05.2026) beträgt der Kupon 3,50%. Der Emissionspreis wurde mit 99,829% festgesetzt (WKN A3LH6T, ISIN DE000A3LH6T7).
Bei der 8-jährigen Tranche (Laufzeit bis 30.05.2031) beträgt der Kupon 3,70%. Der Emissionspreis wurde mit 99,68% festgesetzt (WKN A3LH6U, ISIN DE000A3LH6U5).
Die grünen Anleihen haben eine Stückelung von 1.000 Euro. Das Listing erfolgt im Regulierten Markt der Börse Luxemburg.
Bookrunners waren BayernLB, Commerzbank, LBBW, SEB, Société Générale und UniCredit. Green Structuring Advisors waren SEB und Société Générale.
https://www.green-bonds.com/ - Die Green Bond-Plattform.
Foto: Mercedes-Benz EQE SUV © Mercedes-Benz
