Merck, ein führendes Unternehmen für innovative und hochwertige Hightech-Produkte in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials, hat über seine US-Tochtergesellschaft EMD Finance LLC erfolgreich eine US-Anleihe platziert. Die überzeichnete Platzierung ist wichtiger Bestandteil der Finanzierung für die geplante Akquisition des Life-Science-Unternehmens Sigma-Aldrich, die Merck im September 2014 bekannt gegeben hat.
Es wurden insgesamt fünf Tranchen platziert. Zum einen handelt es sich dabei um eine variabel verzinste Tranche mit einer Laufzeit von 2 Jahren über 250 Mio. USD, die mit 0,35% über dem dreimonatigen US-Dollar-Liborsatz verzinst wird. Zum anderen handelt es sich um fest verzinsliche Tranchen. Diese haben Laufzeiten von 3 Jahren (400 Mio. USD mit einem Kupon von 1,70%), 5 Jahren (750 Mio. USD mit einem Kupon von 2,40%), 7 Jahren (1,0 Mrd. USD mit einem Kupon von 2,95%) und 10 Jahren (1,6 Mrd. USD mit einem Kupon von 3,25%).
„Diese erste US-Anleihe in der Unternehmensgeschichte von Merck zeigt, dass wir mit unserer konservativen Finanzpolitik auch außerhalb Europas auf großes Interesse stoßen. Die Anleihe ist für Merck besonders wichtig, da sie integraler Bestandteil der Finanzierung für die geplante Akquisition von Sigma-Aldrich ist. Umso erfreulicher ist die große Resonanz. Zudem diversifizieren wir dadurch unsere Investorenbasis weiter“, sagte Marcus Kuhnert, Chief Financial Officer von Merck.
Die Anleihe fand bei einem breiten Kreis institutioneller Investoren wie Fondsmanagern, Versicherungen, Pensionsfonds und Banken großes Interesse. Als Bookrunner der Transaktion wurden die Hausbanken von Merck beauftragt.
Im Dezember 2014 hatte Merck bereits erfolgreich eine Euro-Hybridanleihe im Volumen von 1,5 Mrd. Euro begeben. Merck verfügt über ein „A flat”-Rating (mit negativem Ausblick) von Standard & Poor’s und ein „Baa1“-Rating (mit negativem Ausblick) von Moody’s.
Die geplante Akquisition des Laborausrüsters Sigma-Aldrich zum Preis von 17 Mrd. USD ist Teil des Transformations- und Wachstumsprogramms „Fit für 2018“. Dessen Ziel ist es, die drei Wachstumsplattformen des Unternehmens – Healthcare, Life Science und Performance Materials – nachhaltig zu stärken. Den Abschluss der Transaktion erwartet Merck nach wie vor für die Mitte des Jahres 2015.
http://www.fixed-income.org
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