Die Metalcorp Group B.V., ein weltweiter Spezialist für den physischen Handel von Stahl und Nichteisen-Metallen sowie einer von Europas führenden unabhängigen Produzenten von Walzbarren aus Sekundäraluminium, plant, ihre 8,75%-Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1HLTD2) im Volumen von 20,8 Mio. Euro im Rahmen einer Privatplatzierung bei instituitonellen Investoren aufzustocken. Mit dem Emissionserlös beabsichtigt das Unternehmen, bei nahezu gleicher Kostenstruktur ein deutlich höheres Handelsvolumen zu realisieren, indem die zufließenden Mittel überwiegend als Barsicherheit für die Trade-Finance-Aktivitäten genutzt werden. Die Aufstockung der bestehenden Anleihe richtet sich ausschließlich an ausgewählte institutionelle Investoren und soll bis spätestens 6. Juni 2014 abgeschlossen sein (vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung). Das Volumen wird sich nach der Nachfrage der Investoren richten, aber das aktuell ausstehende Volumen der Anleihe nicht überschreiten. Der Preis für die Aufstockungsanleihen wird sich am aktuellen Marktpreis der bestehenden Anleihe (Schlusskurs 9. Mai 2014 am Börsenplatz Frankfurt) orientieren. Die Metalcorp Group wird nach dieser Aufstockung keine weiteren Aufstockungen der bestehenden Anleihe vornehmen und beabsichtigt zudem keine weitere Kapitalmarkttransaktion für 2014.
Zuversichtlich stimmt das Unternehmen die jüngste Geschäftsentwicklung. So konnte die Metalcorp Group im Geschäftsjahr 2013 sämtliche Ertragszahlen gegenüber dem Vorjahr deutlich steigern. Diese positive Geschäftsentwicklung setzte sich auch im 1. Quartal 2014 fort, so dass für das Gesamtjahr 2014 eine unverändert positive Ertagsentwicklung erwartet wird.
Auf Grundlage des Konzernabschlusses 2013 attestierte die Creditreform Rating AG dem Unternehmen eine ausreichende Bilanzbonität. Im Ergebnis konnte das bisherige Unternehmensrating mit „BB“ nicht nur bestätigt, sondern durch den neuen Zusatz „positiver Ausblick“ sogar verbessert werden.
www.fixed-income.org
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Veranstaltungshinweise:
Unternehmer-Workshop „Anleihen als Finanzierungsalternative für Immobilienunternehmen“
3. Juli 2014, Hotel Jumeirah, Frankfurt
www.bond-conference.com
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