Orange Switzerland emittiert eine High Yield-Anleihe mit CHF- und EUR-Tranchen. Die besicherte CHF-Tranche hat eine Laufzeit von rund 8 Jahren, die EUR-Tranche hat eine Laufzeit von 9 Jahren. Die Transaktion wird von Credit Suisse und Deutsche Bank begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Matterhorn Mobile S.A.
Format: Senior Secured Notes (CHF) bzw. Senior Notes (EUR)
Währung: CHF bzw. EUR
Volumen: 325 Mio. CHF bzw. 225 Mio. CHF (equiv. in EUR)
Laufzeit: Mai 2019 bzw. Feb. 2020
Call Protection: 3 Jahre bzw. 4 Jahre
Stückelung: 1.000 CHF (mind. 150.000 CHF) bzw. 1.000 Euro (mind. 100.000 Euro)
Guidance: n.bek.
Listing: Luxemburg
Angew. Recht: New York Law
Global Coordinators: Credit Suisse, Deutsche Bank
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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