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Mogo Finance: Roadshow beginnt in dieser Woche, Anleihe 2018/22 könnte aufgestockt werden

Die Mogo Finance S.A. hat KNG Securities LLP (UK), ABG Sundal Collier AB (Schweiz), Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG (Deutschland), BlueOrange Bank AS (Latvia) und Gottex Brokers SA (Schweiz) mit der Durchführung einer europäischen Roadshow beauftrag. Möglicherweise wird im Anschluss daran die im Juli 2018 platzierte 9,50%-Anleihe 2018/22 (ISIN XS1831877755) aufgestockt.

CEO Edgars Egle kommentiert:
„Die Kapitalmärkte haben unsere Strategie erkannt und das Kreditpotenzial durch eine Überzeichnung unserer ersten Anleiheemission gesichert. Die Erlöse tragen bereits im zweiten Halbjahr 2018 erheblich zur Optimierung der Finanzierungskosten bei, wobei für 2019 und danach weitere Verbesserungen erwartet werden. Mogo Finance wird kontinuierlich nach Möglichkeiten zu suchen, die Finanzierungsstrukturen weiter zu optimieren.“

Die Zahlen für die ersten neun Monate des laufenden Jahres werden am 18. Oktober veröffentlicht. Am 23. Oktober wird es hierzu eine Telefonkonferenz geben.

Mogo Finance ist der führende Anbieter von Finanzierungen für Gebrauchtwagen in Europa. Die 2012 gegründete Gesellschaft finanziert Gebrauchtwagen und erhält als Sicherheit die Fahrzeugbriefe. Es besteht auch eine Leaseback-Option. Das Geschäftsmodell unterscheidet sich durch niedrige Finanzierungssummen und datenbasierte Kreditscorings von dem der klassischer Banken und Leasinggesellschaften. Mogo Finance ist mit 260 Mitarbeitern in aktuell zehn Ländern aktiv und bilanziert nach IFRS. Die wichtigsten Märkte für Mogo Finance sind Lettland, Litauen, Estland, Georgien, Polen, Rumänien und Bulgarien. Seit Gründung wurden Kredite im Volumen von über 250 Mio. Euro vergeben. Das Kreditportfolio umfasst aktuell 45.000 Verträge mit einem Kreditvolumen von aktuell über 100 Mio. Euro. Mogo Finance wurde von den damaligen Gründern der 4Finance S.A. gegründet.

http://www.fixed-income.org/
(Foto:
CEO Edgars Egle (links) und CFO Maris Kreics
© Institutional Investment Publishing GmbH
)


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

EVERYIELD

01.06.-26.06.2026

9,000%

nicht formal

POB (Wandelanleihe)

05.06.-24.06.2026

10,000%

nein

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neuemissionen

Aufgezinster Rückzahlungsbetrag 109,78% (Rendite 1,875% p.a., anfängliche Wandlungsprämie 37,5%

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