Die Mogo Finance S.A., Luxemburg/Riga, emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 4 Jahren und einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro. Der Kupon beträgt zwischen 9,25% und 9,75%. KNG Securities LLP (UK), das Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG (Deutschland) und RP Martin Stockholm AB (Schweden) begleiten die Transaktion.
Eine Analyse der Anleihe ist auch in der aktuellen Ausgabe des BOND MAGAZINE zu finden.
Mogo Finance ist der führende Anbieter von Finanzierungen für Gebrauchtwagen in Europa. Die 2012 gegründete Gesellschaft finanziert Gebrauchtwagen und erhält als Sicherheit die Fahrzeugbriefe. Es besteht auch eine Leaseback-Option. Das Geschäftsmodell unterscheidet sich durch niedrige Finanzierungssummen und datenbasierte Kreditscorings von dem der klassischer Banken und Leasinggesellschaften. Mogo Finance ist mit 260 Mitarbeitern in aktuell zehn Ländern aktiv und bilanziert nach IFRS. Die wichtigsten Märkte für Mogo Finance sind Lettland, Litauen, Estland, Georgien, Polen, Rumänien und Bulgarien. Seit Gründung wurden Kredite im Volumen von über 250 Mio. Euro vergeben. Das Kreditportfolio umfasst aktuell 45.000 Verträge mit einem Kreditvolumen von aktuell über 100 Mio. Euro. Mogo Finance wurde von den damaligen Gründern der 4Finance S.A. gegründet.
Tab. 1: Erwartete Eckdaten der neuen Mogo Finance-Anleihe
Emittent | Mogo Finance S.A., Riga/Luxemburg |
Format | Senior secured (besichert) |
Kupon | 9,25% bis 9,75% |
Währung | Euro |
Laufzeit | 4 Jahre |
Emissionsvolumen | bis zu 50 Mio. Euro |
Angewendetes Recht | Luxemburger Recht |
Listing | Open Market, Frankfurt |
Stückelung | 1.000 Euro |
Mindestorder (bei Zeichnung) | 100.000 Euro |
Financial Advisor | Aalto Capital |
Lead Manager | KNG Securities |
Co-Manager | Bankhaus Scheich, RP Martin Stockholm |
Internet | www.mogofinance.com |
Christian Schiffmacher, http://www.fixed-income.org/
(Foto: CEO Edgars Egle (links) und CFO Maris Kreics)
