Die Mogo Finance S.A., Riga/Luxemburg, hat ihre 9,50%-Anleihe 2018/22 (ISIN XS1831877755) erfolgreich um 25 Mio. Euro aufgestockt. Settlement ist am 16.11.2018. Nach der Aufstockung hat die Anleihe ein Volumen von 75 Mio. Euro.
KNG Securities LLP, ABG Sundal Collier AB, Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, BlueOrange Bank AS, Gottex Brokers SA and STX Fixed Income B.V. haben die Transaktion begleitet. Mogo Finance wurde von Aalto Capital beraten.
Mogo Finance-CEO Edgars Egle kommentiert:
„Wir freuen uns, dass unsere Investorenbasis mit dieser erfolgreichen Aufstockung unseres Eurobonds erweitert wurde. Die Aufstockung zeigt die große Unterstützung der Investoren und das Verständnis für unser Bestreben, die Profitabilität von Mogo Finance zu verbessern. Die Aufstockung der Anleihe und die daraus resultierenden Vorteile für Mogo Finance tragen dazu bei, unsere führende Position im europäischen Markt für Gebrauchtwagen-Finanzierungen weiter zu stärken.“
(Foto: Mogo Finance-CEO Edgars Egle)
Eine Analyse der Mogo Finance S.A.-Anleihe ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/index.php?id=51
Mogo Finance S.A.-CEO Edgars Egle erläutert im BOND MAGAZINE YouTube-Channel die 9-Monats-Zahlen und die Strategie:
https://www.fixed-income.org/index.php?id=132
Tab.1: Eckdaten des Mogo Finance S.A.-Bond 2018/22
Emittent | Mogo Finance S.A., Luxemburg/Riga |
Format | Senior secured (besichert) |
Kupon | 9,50% |
Volumen | 75 Mio. Euro |
WKN / ISIN | A191NY / XS1831877755 |
Recht | Luxemburger Recht |
Laufzeit | 10.07.2022 |
Listing | Open Market, Frankfurt, und ab November im Regulierten Markt |
Stückelung | 1.000 Euro |
Mindestorder | 100.000 Euro |
Financial Advisor | Aalto Capital |
Lead Manager | KNG Securities |
Co-Manager | ABG Sundal Collier, Bankhaus Scheich |
Selling Agents | AS Blue Orange Bank, GOTTEX Brokers, STX Fixed Income |
Internet | www.mogofinance.com |
