Mogo Finance S.A. hat vierjährige High Yield-Anleihe mit einem Kupon von 9,50% emittiert

Die Mogo Finance S.A., Luxemburg/Riga, hat eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 4 Jahren und einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro emittiert (ISIN XS1831877755). Der Kupon beträgt 9,50%. KNG Securities LLP (UK), das Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG (Deutschland) und RP Martin Stockholm AB (Schweden) hat die Transaktion begleitet. Mogo Finance wurde von Aalto Capital beraten.

CEO Edgars Egle kommentiert: „Wir freuen uns, eine Reihe neuer Investoren aus ganz Europa gewonnen zu haben. Die Erlöse werden unser Wachstum in Europa unterstützen und unsere Finanzierungskosten optimieren. Mit der Anleiheemission diversifizieren wird unsere Finanzierungsstruktur und nehmen weiterhin eine führende Rolle bei der Finanzierung von Gebrauchtwagen in Europa ein.

Mogo Finance ist der führende Anbieter von Finanzierungen für Gebrauchtwagen in Europa. Die 2012 gegründete Gesellschaft finanziert Gebrauchtwagen und erhält als Sicherheit die Fahrzeugbriefe. Es besteht auch eine Leaseback-Option. Das Geschäftsmodell unterscheidet sich durch niedrige Finanzierungssummen und datenbasierte Kreditscorings von dem der klassischer Banken und Leasinggesellschaften. Mogo Finance ist mit 260 Mitarbeitern in aktuell zehn Ländern aktiv und bilanziert nach IFRS. Die wichtigsten Märkte für Mogo Finance sind Lettland, Litauen, Estland, Georgien, Polen, Rumänien und Bulgarien. Seit Gründung wurden Kredite im Volumen von über 250 Mio. Euro vergeben. Das Kreditportfolio umfasst aktuell 45.000 Verträge mit einem Kreditvolumen von aktuell über 100 Mio. Euro. Mogo Finance wurde von den damaligen Gründern der 4Finance S.A. gegründet.

Tab. 1: Erwartete Eckdaten der neuen Mogo Finance-Anleihe

Christian Schiffmacher, http://www.fixed-income.org/
(Foto: CEO Edgars Egle (links) und CFO Maris Kreics)