Die More & More AG begibt eine Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 8,125% und einer Laufzeit von 5 Jahren. Ab dem 3. Juni 2013 haben Anleger die Möglichkeit, die Anleihe des Unternehmens zu zeichnen. Die Anleihe der More & More AG hat ein Emissionsvolumen von bis zu 13 Mio. Euro. Anleger können die mit 1.000 Euro nominal gestückelte Anleihe mit der WKN A1TND4 direkt über ihre Hausbank durch Übermittlung eines Kaufauftrages an der Börse Stuttgart erwerben.
Die Zeichnungsfrist der Anleihe über die Bondm-Zeichnungsbox läuft voraussichtlich bis zum 7. Juni 2013 um 12 Uhr (MEZ), kann bei Überzeichnung jedoch vorzeitig beendet werden. Nach Ablauf der Zeichnungsfrist wird die Anleihe in das Bondm-Segment der Börse Stuttgart aufgenommen und regulär gehandelt.
Die More & More AG ist ein inhabergeführtes Modeunternehmen, das Damenoberbekleidung im mittleren Preissegment entwirft und unter der Marke „MORE & MORE“ in Deutschland und 20 weiteren Ländern vertreibt. Der Vertrieb erfolgt über eigenen Einzel- und Großhandel. Die Produktpalette umfasst dabei Damenober-bekleidung, Taschen und Accessoires. Schuhe und Herrenoberbekleidung sind in Lizenz vergeben. Kernzielgruppe sind „modern women“, d.h. Frauen zwischen 25 und 45 Jahren. Mit dieser Positionierung ist die Emittentin ein alternativer Anbieter zu den Anfangspreislagen im Premium-Segment.
Eine ausführliche Analyse kann ab Samstag in der Rubrik „Anleihen-Check“ (www.fixed-income.org > „Anleihen-Check“) abgerufen werden.
Tab. 1: Eckdaten der More & More-Anleihe
Emittent | More & More AG |
Zeichnungsfrist | 03.06.-07.06.2013 |
Kupon | 8,125% |
WKN/ ISIN | A1TND4 / DE000A1TND44 |
Laufzeit | 11.06.2013 |
Rating | B+ (durch Creditreform Rating) |
Notierungsaufnahme | 11.06.2018 (5 Jahre) |
Listing | Entry Standard für Anleihen |
Bookrunner | quirin bank |
Internet |
----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------
