YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

MS Deutschland Anleihe - Zeichnungsfrist wird um 16.30 Uhr vorzeitig beendet

Die MS “Deutschland“ Beteiligungsgesellschaft mbH (ISIN: DE000A1RE7V0, WKN: A1RE7V) platziert ihre Anleihe mit einem Volumen von 50 Mio. Euro, einem Zinssatz von 6,875% p.a. und einer Laufzeit von fünf Jahren erfolgreich im Markt. Aufgrund der guten Nachfrage wird die Zeichnungsfrist für die Anleihe heute um 16.30 Uhr (MEZ) vorzeitig beendet. Das Emissionsvolumen beläuft sich auf 50 Mio. Euro und trägt dem Wunsch wichtiger Ankerinvestoren im Rahmen der Emission Rechnung, die eine geringe Loan-to-Value-Quote als Bedingung für ihre Zeichnung gemacht haben. Ursprünglich war die Zeichnung für den Zeitraum 5. bis 14. Dezember 2012 geplant. Der Handel per Erscheinen für die MS Deutschland-Anleihe startet voraussichtlich ab 7. Dezember 2012 im Entry Standard für Anleihen.

Die MS “Deutschland“ Beteiligungsgesellschaft mbH ist Eigentümerin des Kreuzfahrtschiffes MS Deutschland, auch bekannt als das „Traumschiff“ der gleichnamigen Fernsehserie, sowie Muttergesellschaft der Reederei Peter Deilmann GmbH. Die Anleiheemission ist Bestandteil der neuen, kürzlich begonnenen Wachstumsstrategie. Der Nettoemissionserlös der Anleihe wird zur Neuordnung der bestehenden Finanzverbindlichkeiten, für Investitionen und für allgemeine Unternehmenszwecke im Rahmen der Wachstumsstrategie verwendet.

Eine ausführliche Analyse kann auch in der Rubrik „Anleihen-Check“ (
www.fixed-income.org > „Anleihen-Check“) abgerufen werden.

Eckdaten der MS Deutschland-Anleihe

Emittent

MS “Deutschland“ Beteiligungsgesellschaft mbH

Anleihenrating

A (durch Scope)

Kupon

6,875%

Zeichnungsfrist

05.12.-14.12.2012

Laufzeit

18.12.2017 (5 Jahre)

Emissionsvolumen

bis zu 60 Mio. Euro

Listing

Entry Standard für Anleihen

Bookrunner

quirin bank

Internet

www.msdeutschland-gmbh.de


----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

LEEF Blattwerk

bis 26.02.2027

7,250%

nicht formal

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

EVERYIELD

01.06.-26.06.2026

9,000%

nicht formal

POB (Wandelanleihe)

05.06.-24.06.2026

10,000%

nein

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neuemissionen
RWE hat erfolg­reich eine weitere grüne Anleihe mit einem Gesamt­volumen von 1,5 Mrd. Euro ausge­geben. Die Anleihe wurde in zwei Tranchen zu je 750…
Weiterlesen
Neuemissionen

Zeichnungsvolumen deutlich über ursprünglichem Ziel

Die EverYield AG hat die Zeich­nungs­frist ihrer Unter­nehmens­anleihe erfolgreich abge­schlossen. Mit einem Platzier­ungs­volumen von 41 Mio. Euro…
Weiterlesen
Neuemissionen

Strategische Öffnung zum Schweizer Kapitalmarkt erfolgreich umgesetzt

Die reconcept GmbH, Projekt­ent­wickler für Erneuer­bare Energien, hat die Platzierung eines weiteren grünen Wert­papiers erfolg­reich abge­schlossen.…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die HMS Bergbau AG, ein füh­rendes unab­hängiges Rohstoff­handels- und -ver­marktungs­unter­nehmen aus Deutschland, wollte eine Unter­nehmens­anleihe…
Weiterlesen
Neuemissionen

Aufgezinster Rückzahlungsbetrag 109,78% (Rendite 1,875% p.a., anfängliche Wandlungsprämie 37,5%

Die Vonovia SE hat die erfolg­reiche Plat­zierung von nicht nach­rangigen, nicht besicher­ten Wandel­an­leihen in einem Gesamt­nenn­betrag von 850…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Caisse d’Amortisse­ment de la Dette Sociale (CADES), die staatlich unter­stützte fran­zösische Agentur, die für die Finan­zierung und Tilgung…
Weiterlesen
Neuemissionen
Der Vorstand der Vonovia SE hat mit Zustim­mung des Aufsichts­rats der Gesell­schaft be­schlossen, ein Ange­bot von nicht nach­rangigen, nicht…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die HMS Bergbau AG, ein füh­rendes unab­hängiges Rohstoff­handels- und -ver­marktungs­unter­nehmen aus Deutschland, begibt eine Unter­nehmens­anleihe…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die AT&S Austria Techno­logie & System­technik AG gibt bestimmte Kon­ditionen der neuen tief nach­rangigen Wandel­schuld­ver­schreibung ohne…
Weiterlesen
Neuemissionen
Nach dem Bericht und der Ankün­digung vom 20. Mai 2026, bis zu 500 Mio. Euro durch die Begebung einer Hybrid-Wandel­schuld­ver­schreibung und/oder…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!