YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

Münchener Hypothekenbank begibt zweiten grünen Benchmark-Pfandbrief, Kupon 2,625%

Die Münchener Hypo­theken­bank hat ihren zweiten grünen Hypo­theke­npfand­brief des Jahres 2024 im Bench­mark­format erfolgreich emittiert und dabei starkes Interesse von inter­nationalen Investoren geweckt. Die schon nach einer Stunde deutlich über­zeich­nete Emission unter­streicht die wachsende inte­rnationale Bedeutung nach­haltiger Finanz­instrumente.

Das Emissions­volumen beläuft sich auf 500 Mio. Euro bei einer Laufzeit von sechs Jahren und vier Monaten. Rund 18 Prozent des Emissionsvolumens wurden von Investoren gezeichnet, die sich auf grüne und nachhaltige Investments spezialisiert haben.

Platziert wurde der grüne Hypothekenpfandbrief zu einem Preis von 28 Basispunkten über Swap-Mitte. Der Kupon beträgt 2,625%.

„Im Rahmen unser ESG-Strategie ist das Thema Nachhaltigkeit tief in unserem Kerngeschäft verankert und wir wollen unser Angebot an nachhaltigen Immobilienfinanzierungen weiter ausbauen. Dazu gehört im Sinne des Kreislaufgedankens eine nachhaltige Refinanzierung durch grüne Pfandbriefe“, sagte Dr. Holger Horn, Vorsitzender des Vorstands der Münchener Hypothekenbank.

Der grüne Hypothekenpfandbrief basiert auf dem Green Bond Framework der Münchener Hypothekenbank, das die ICMA Green Bond Principles erfüllt und den Mindeststandards des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (vdp) für grüne Pfandbriefe entspricht. 

Die Deckungsmasse der Emission setzt sich aus privaten und gewerblichen Immobilien zusammen, die die ökologischen Kriterien des Green Bond Frameworks erfüllen. Sie umfassen zum einen Teil private Wohnimmobilien, die mit dem Grünen Darlehen der Münchener Hypothekenbank finanziert wurden. Damit fördert die Bank energieeffizientes und umweltschonendes Bauen und Wohnen. Den anderen Teil bilden gewerbliche Immobilienfinanzierungen von Objekten, die auf Basis anerkannter Bewertungen als nachhaltig zertifiziert wurden.

Insgesamt wurden 49 Orders aus neun Staaten abgegeben. Regionaler Schwerpunkt mit 49 Prozent des Emissionsvolumens war Deutschland. Es folgten Investoren aus Osteuropa, Frankreich und Skandinavien. Größte Investorengruppe waren mit rund 51 Prozent des Emissionsvolumens Banken gefolgt von Zentralbanken, Förderbanken sowie Fonds.

Die Transaktion begleiteten Barclays Bank, DekaBank, Deutsche Bank, DZ Bank, Nordea, UBS.

Die Ratingagentur Moody’s bewertet Hypothekenpfandbriefe der Münchener Hypothekenbank mit der Höchstnote Aaa.

www.green-bonds.com – Die Green Bond-Plattform.
Foto: © Münchener Hypothekenbank


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

LEEF Blattwerk

bis 26.02.2027

7,250%

nicht formal

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

EVERYIELD

01.06.-26.06.2026

9,000%

nicht formal

POB (Wandelanleihe)

05.06.-24.06.2026

10,000%

nein

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neuemissionen

Mittelzufluss stärkt Entwicklung von Wind-, Solar- und Batteriespeicherprojekten

Die reconcept GmbH, Projekt­ent­wickler und Anbieter von Kapital­anlagen im Bereich der Erneuer­baren Energien, stellt die Weichen für die nächste…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Sixt SE hat eine Anleihe über 500 Mio. Euro erfolgreich bei inter­natio­nalen Investoren platziert. Die Benchmark-Anleihe (Fälligkeit Januar 2031,…
Weiterlesen
Neuemissionen
Der Nordic Bond Markt hat im ersten Halb­jahr 2026 ein Emis­sions­vo­lumen von 12,7 Mrd. Euro in 119 Trans­aktionen erzielt und damit das stärkste…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die 7,25%-Anleihe der LEEF Blatt­werk GmbH kann noch bis 27.02.2027 gezei­chnet werden. 2025 war für das Unter­nehmen ein Trans­formations­jahr, wie…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Arteus Energy GmbH möchte mit den Mitteln aus der Anleihe­emission den Ausbau der Pipeline beschleu­nigen, Agri-PV- und BESS-Projekte im…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die HMS Bergbau AG hat ihre 10,00% Anleihe 2025/2030 im Rahmen einer institu­tionellen Privat­platzierung um 25 Mio. Euro auf 95 Mio. Euro…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die HMS Bergbau AG beab­sichtigt, ihre 10,00% Anleihe 2025/2030 im Rahmen einer institu­tionellen Privat­platzierung aufzu­stocken (WKN: A4DFTU, ISIN:…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Around­town SA hat eine neue, unbe­sicherte vor­rangigen Anleihe (Senior Un­secured Bond) mit einem Volumen von 850 Mio. Euro, einer Laufzeit von…
Weiterlesen
Neuemissionen

Gesamtemissionsvolumen von 3,5 Mrd. Euro in vier Tranchen mit Laufzeiten von 4, 8, 12 und 20 Jahren

TenneT Germany hat erfolg­reich seine ersten grünen Anleihen (Senior Green Bonds) gepreist und damit sein Debüt am Fremd­kapital­markt gegeben – der…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die AUTO1 Group SE, Europas führende digitale Auto­mobil­platt­form für den Kauf, Verkauf und die Finan­zierung von Ge­braucht­wagen, gibt die…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!