Die Multitude Capital Oyj, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Multitude SE (WKN A1W9NS, ISIN FI4000106299), hat eine unbesicherte 4-jährige Anleihe im Volumen von 80 Mio. Euro emittiert und von der Multitude SE garantiert. Die Anleihe hat einen Kupon von 6,75% +3M Euribor, der Emissionspreis betrug 97,60% (ISIN NO0013259747).
Die Nettoerlöse aus der Anleiheemission werden zur Refinanzierung der ausstehenden Anleihen der Multitude SE mit Fälligkeit im Dezember 2025 (WKN A3LBT7, ISIN NO0012702549), für die gleichzeitig eine Kündigungsoption ausgeübt wurde, sowie für allgemeine Unternehmenszwecke der Gruppe verwendet. Eine separate Kündigung der ausstehenden Anleihe mit Fälligkeit Dezember 2025 wird zu gegebener Zeit erfolgen.
Die neue Anleihe wird innerhalb von sechs Monaten an einem geregelten Markt und innerhalb von 60 Tagen im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse notiert werden (mit der Absicht, sie innerhalb von 30 Tagen zu notieren).
Fitch Ratings hat der Multitude SE zuvor ein langfristiges Emittentenausfallrating (IDR) von 'B+' mit positivem Ausblick und ein langfristiges Rating für die ausstehenden vorrangigen unbesicherten Anleihen der Multitude SE von 'B+' zugewiesen. Es wird erwartet, dass die neuen Anleihen nach Erhalt der endgültigen Emissionsdokumente von Fitch Ratings ein 'B+'-Rating erhalten werden.
Arctic Securities und Pareto Securities fungierten bei der Anleiheemission als Joint Bookrunner.
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Foto: Bernd Egger, CFO © Multitude
