Die Multitude SE (vormals Ferratum), hat eine 3-jährige Anleihe mit einem Volumen von 50 Mio. Euro begeben (NO0012702549)
Der Emissionserlös wird zusammen mit vorhandenen Barmitteln zur Refinanzierung der ausstehenden Anleihen der Ferratum Capital Germany GmbH mit Fälligkeit im April 2023 (ISIN SE0012453835) verwendet.
Die Anleihe wurde sowohl von bestehenden als auch von neuen Investoren stark nachgefragt, sie wird mit einem variabel verzinslichen Kupon von 3-Monats-Euribor plus 7,50% ausgestattet und wurde mit 97,00% des Nominalbetrags platziert. Die Anleihen werden innerhalb von sechs Monaten an einem geregelten Markt und innerhalb von 60 Tagen im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (mit der Absicht, innerhalb von 30 Tagen notiert zu werden).
„Wir sind stolz auf eine erfolgreiche Anleiheemission unter den vorherrschenden Marktbedingungen und waren mit der Nachfrage sowohl von bestehenden als auch von neuen Investoren zufrieden. Diese Transaktion spiegelt das Vertrauen der Kapitalmärkte in das gut diversifizierte Portfolio von Multitude wider. Nach dieser Platzierung konzentrieren wir uns nun darauf, unser Geschäft weiter auszubauen und zu verbessern“, sagte Bernd Egger, CFO der Gruppe.
Fitch Ratings hat das Long-Term Issuer Default Rating (IDR) der Multitude SE am 17. November 2022 mit „B+“ mit stabilem Ausblick und das langfristige Rating der von Multitude SE ausgegebenen vorrangigen unbesicherten Schuldverschreibungen mit „B+“/RR4 am 17. November 2022 bewertet Dieses Rating wird von Fitch Ratings nach Erhalt der endgültigen Emissionsdokumente bestätigt.
Pareto Securities und Jefferies fungierten bei der Anleiheemission als Joint Bookrunners.
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Grafik: © Multitude / Sweep Bank
