YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

Multitude SE plant 4-jährige Anleihe im Volumen von 100 Mio. Euro

Die Multitude SE, ein börsen­notiertes europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale Kredit- und Online-Bank­dienst­leistungen für Verbraucher, kleine und mittlere Unter­nehmen und andere FinTechs anbietet (ISIN: FI4000106299, WKN: A1W9NS), hat Arctic Securities und Pareto Securities beauftragt, eine Reihe von Fixed Income Investor Meetings zu organisieren, die am 31. Mai 2024 beginnen. Vorbehaltlich der Marktbedingungen kann eine neue unbesicherte Anleihe mit einer Laufzeit von 4 Jahren in Höhe von bis zu 100 Mio. Euro begeben werden. 

Die neue Anleihe soll von einer neu zu gründenden finnischen Gesellschaft, der Multitude Capital Oyj, begeben werden, die sich vollständig im Besitz der Multitude SE befinden wird. Die neue Anleihe wird voraussichtlich von der Multitude SE garantiert werden. Der Nettoerlös aus der geplanten Transaktion wird zur Refinanzierung der vorrangigen unbesicherten Anleihe der Multitude SE (ISIN: NO0012702549) in Höhe von 50 Mio. Euro, für Transaktionskosten und für allgemeine Unternehmens­zwecke der Gruppe verwendet. Im Zusammenhang mit der möglichen Neuemission der Anleihe wird die Multitude SE einen Umtausch von MLTD02 anbieten, der von der Zeichnung der neuen Anleihe abhängig ist. Vorbehaltlich des Abschlusses der Transaktion wird die Multitude SE den verbleibenden ausstehenden Nettobetrag von MLTD02 vollständig kündigen.

www.fixed-income.org
Bild: Berd Egger, CFO © Multitude 


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

UBM Development

28.09.-16.10.2026 (Umtausch), 06.10.-23.10.2026 (Zeichnung)

7,000%

ja

reconcept BatterieSpeicher Global

08.10.2026-28.09.2027

7,000%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

Neuemissionen

Zeichnungsfrist für das Barzeichnungsangebot des neuen 7,00% UBM Green Bond läuft noch bis 23.10. (vorz. Schließung möglich)

Am 16. Oktober 2026 endete das Umtausch­angebot für die UBM-Anleihe 2023/2027 mit einem Volumen von 50 Mio. Euro nominal. Während der Um­tausch­frist…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Katjes­green­food GmbH & Co. KG hat eine fünfjährige Anleihe im Volumen von 44 Mio. Euro platziert. Die Anleihe hat einen Kupon von 8,00% p.a. Das…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Katjes­green­food GmbH & Co. KG, die Betei­ligungs­gesell­schaft der Katjes-Gruppe mit Fokus auf Wachs­tums­unter­nehmen der Food-Branche im…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die UBM Develop­ment AG, Wien, begibt eine grüne Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Kupon von 7,00% p.a. Der Re-offer-Preis…
Weiterlesen
Neuemissionen
Um 12:00 Uhr endet die Zeich­nungs­frist für die neue Anleihe der Katjes­greenfood GmbH & Co. KG. Die fünf­jährige Anleihe 2026/2031 kann über die…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Katjes­greenfood GmbH & Co. KG hat in Abstim­mung mit den Joint Lead Managern ABG Sundal Collier ASA und Montega Markets GmbH den Zinssatz für die…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Katjes­greenfood GmbH & Co. KG, die eigen­ständige Betei­ligungs­gesell­schaft der Katjes-Gruppe mit Fokus auf Wachstums­unter­nehmen der…
Weiterlesen
Neuemissionen

reconcept BatterieSpeicher-Anleihe mit einer Laufzeit bis August 2032

Die reconcept GmbH, Projekt­ent­wickler und Anbieter von Kapital­anlagen im Bereich der Erneuer­baren Energien, baut ihr Engage­ment im…
Weiterlesen
Neuemissionen
Eleving Group issued a six-year bond with a volume of EUR 200 million via a private placement. Following the placement, an exchange offer for the bond…
Weiterlesen
Neuemissionen
Katjesgreen­food investiert in Marken, in denen man Potenzial sieht, wie Marius Rodert, CFO, Katjes­green­food GmbH & Co. KG, betont. Die…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!