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Neuemissionen

Mutares - Zeichnungsfrist startet heute, Kupon 7,50%-8,50% +3-Monats-Euribor

Heute beginnt die Zeichnungfrist für die 4-jährige Unternehmensanleihe des börsennotierten Private Equity-Unternehmens Mutares SE & Co. KGaA, München. Die neue Anleihe hat ein Volumen von bis zu 125 Mio. Euro, der Kupon beträgt 7,50%–8,50% p.a. +3-Monats-Euribor. Neben einem öffentlichen Angebot ist auch ein Umtauschangebot vorgesehen. Anleger können die Mutares-Anleihe 2020/2024 in die neue Anleihe 2023/2027 tauschen und erhalten zusätzlich eine einmalige Prämie von 1,5%.

Die Anleiheemission dient u.a. zur vorzeitigen Ablösung der Murates-Anleihe 2020/2024 (ISIN NO0010872864, WKN A254QY) sowie für allgemeine Geschäftszwecke, einschließlich der Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen.

Die Investoren der Anleihe 2020/2024 können im Rahmen eines öffentlichen Umtauschangebots ihre Schuldverschreibungen in die neue Anleihe 2023/2027 tauschen. Die Umtauschfrist endet voraussichtlich am 16. März 2023, 18:00 Uhr. Für jede eingetauschte Schuldverschreibung der Anleihe 2020/2024 im Nennbetrag von 1.000 Euro erhalten Anleihegläubiger eine Schuldverschreibung der neuen Anleihe im Nennbetrag von 1.000 Euro zuzüglich einem Zusatzbetrag von 15 Euro in bar, also einmalig 1,5%. Darüber hinaus erhalten die Anleihegläubiger der Anleihe 2020/2024 die Stückzinsen bis zum Ausgabetag der neuen Anleihe.

Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot der neuen Anleihe beginnt am 14. März 2023 und endet voraussichtlich am 21. März 2023, 12:00 Uhr. (Privat-)Anleger können über DirectPlace, die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse, ordern. D.h. Anleger können die neue Anleihe via Kauforder am Börsenplatz Frankfurt zeichnen. Die neue Anleihe unterliegt norwegischem Recht.

Die Joint Lead Managers Arctic Securities AS und Pareto Securities AS bieten zudem institutionellen Investoren in Deutschland und Luxemburg sowie in ausgewählten europäischen und anderen Ländern im Wege einer Privatplatzierung an.

Die neue Anleihe hat einen Kupon von 7,50%–8,50% p.a. +3-Monats-Euribor. Der endgültige Zinssatz der neuen Anleihe wird voraussichtlich am 21. März 2023 auf Basis der eingegangenen Zeichnungsangebote bestimmt und mitgeteilt werden.

Als Transaktionssicherheit dienen Pfandrechte der Emittentin an den Anteilen jeder wesentlichen Konzerngesellschaft sowie Sicherheitsabtretungen aller konzerninternen Darlehen, die die Emittentin wesentlichen Konzerngesellschaften gewährt hat.

Eckdaten der Mutares-Anleihe 2023/2027

Emittentin

Mutares SE & Co. KGaA

Kupon

7,50%–8,50% +3-Monats-Euribor p.a.

Zinszahlung

vierteljährlich

Umtauschfrist für Anleihe 2020/24

02.03.–16.03.2023

Umtauschprämie

einmalig 1,5%

Zeichnungsfrist

14.03.–21.03.2023

Laufzeit

31.03.2027 (4 Jahre)

Emissionsdatum

31.03.2023

Status

besichert

Emissionsvolumen

100-125 Mio. Euro,
maximal 250 Mio. Euro

Rating

kein Rating

WKN / ISIN

A30V9T / NO0012530965

Stückelung

1.000 Euro

Listing

Börse Frankfurt, Freiverkehr; Osloer Börse, Nordic ABM

Joint Lead Managers

Arctic Securities und Pareto

Internet / Wertpapierprospekt

ir.mutares.de/anleihe/


https://www.fixed-income.org/
Foto: © Mutares

 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
SOWITEC Umtausch: 02.03.-23.03.2023, Zeichnung: 06.03.-28.03.2023 8,00% Open Market
IuteCredit Umtausch 01.03.-29.03. zu 95,50%, Zeichnung 06.03.-31.03. zu 96,50% 11,00% (Rendite bei Umtausch 12,6%) General Standard + Nasdaq Tallinn
JES.GREN 14.03.2023-13.03.2024, 21.03.-16.05.2023 über Econeers, 02.05.-15.05.2023 über Börse 7,00% Open Market
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