Heute beginnt die Zeichnungfrist für die 4-jährige Unternehmensanleihe des börsennotierten Private Equity-Unternehmens Mutares SE & Co. KGaA, München. Die neue Anleihe hat ein Volumen von bis zu 125 Mio. Euro, der Kupon beträgt 7,50%–8,50% p.a. +3-Monats-Euribor. Neben einem öffentlichen Angebot ist auch ein Umtauschangebot vorgesehen. Anleger können die Mutares-Anleihe 2020/2024 in die neue Anleihe 2023/2027 tauschen und erhalten zusätzlich eine einmalige Prämie von 1,5%.
Die Anleiheemission dient u.a. zur vorzeitigen Ablösung der Murates-Anleihe 2020/2024 (ISIN NO0010872864, WKN A254QY) sowie für allgemeine Geschäftszwecke, einschließlich der Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen.
Die Investoren der Anleihe 2020/2024 können im Rahmen eines öffentlichen Umtauschangebots ihre Schuldverschreibungen in die neue Anleihe 2023/2027 tauschen. Die Umtauschfrist endet voraussichtlich am 16. März 2023, 18:00 Uhr. Für jede eingetauschte Schuldverschreibung der Anleihe 2020/2024 im Nennbetrag von 1.000 Euro erhalten Anleihegläubiger eine Schuldverschreibung der neuen Anleihe im Nennbetrag von 1.000 Euro zuzüglich einem Zusatzbetrag von 15 Euro in bar, also einmalig 1,5%. Darüber hinaus erhalten die Anleihegläubiger der Anleihe 2020/2024 die Stückzinsen bis zum Ausgabetag der neuen Anleihe.
Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot der neuen Anleihe beginnt am 14. März 2023 und endet voraussichtlich am 21. März 2023, 12:00 Uhr. (Privat-)Anleger können über DirectPlace, die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse, ordern. D.h. Anleger können die neue Anleihe via Kauforder am Börsenplatz Frankfurt zeichnen. Die neue Anleihe unterliegt norwegischem Recht.
Die Joint Lead Managers Arctic Securities AS und Pareto Securities AS bieten zudem institutionellen Investoren in Deutschland und Luxemburg sowie in ausgewählten europäischen und anderen Ländern im Wege einer Privatplatzierung an.
Die neue Anleihe hat einen Kupon von 7,50%–8,50% p.a. +3-Monats-Euribor. Der endgültige Zinssatz der neuen Anleihe wird voraussichtlich am 21. März 2023 auf Basis der eingegangenen Zeichnungsangebote bestimmt und mitgeteilt werden.
Als Transaktionssicherheit dienen Pfandrechte der Emittentin an den Anteilen jeder wesentlichen Konzerngesellschaft sowie Sicherheitsabtretungen aller konzerninternen Darlehen, die die Emittentin wesentlichen Konzerngesellschaften gewährt hat.
Eckdaten der Mutares-Anleihe 2023/2027
Emittentin | Mutares SE & Co. KGaA |
Kupon | 7,50%–8,50% +3-Monats-Euribor p.a. |
Zinszahlung | vierteljährlich |
Umtauschfrist für Anleihe 2020/24 | 02.03.–16.03.2023 |
Umtauschprämie | einmalig 1,5% |
Zeichnungsfrist | 14.03.–21.03.2023 |
Laufzeit | 31.03.2027 (4 Jahre) |
Emissionsdatum | 31.03.2023 |
Status | besichert |
Emissionsvolumen | 100-125 Mio. Euro, |
Rating | kein Rating |
WKN / ISIN | A30V9T / NO0012530965 |
Stückelung | 1.000 Euro |
Listing | Börse Frankfurt, Freiverkehr; Osloer Börse, Nordic ABM |
Joint Lead Managers | Arctic Securities und Pareto |
Internet / Wertpapierprospekt |
https://www.fixed-income.org/
Foto: © Mutares
