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mybet Holding hat Wandelschuldverschreibung im Volumen von 5 Mio. Euro platziert

Kupon 6,25%, Laufzeit 5 Jahre, anfänglicher Wandlungspreis 1,1153 Euro

Die mybet Holding SE hat ihre besicherte und garantierte 6,25% Wandelschuldverschreibung mit einer Laufzeit von fünf Jahren erfolgreich im Rahmen eines Bezugsangebots mit anschließender Privatplatzierung am Kapitalmarkt platziert. Insgesamt wurden 50.000 Teilschuldverschreibungen zum Preis von jeweils 100,00 Euro mit einem Gesamtnennbetrag von 5 Mio. Euro ausgegeben. Diese Teilschuldverschreibungen können innerhalb bestimmter Wandlungszeiträume rechnerisch in anfänglich 89,6619 auf den Namen lautende Stammaktien der mybet Holding SE zu einem anfänglichen Wandlungspreis von 1,1153 Euro mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils 1,00 Euro gewandelt werden. Die von bestehenden Aktionären im Rahmen ihres Bezugsrechts nicht gezeichneten Teilschuldverschreibungen wurden vollständig von institutionellen Investoren übernommen. Die ODDO SEYDLER BANK AG, Frankfurt am Main, hat die Emission als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet.

Der mybet Holding SE fließt somit ein Bruttoemissionserlös in Höhe von insgesamt 5 Mio. Euro zu.

Der Vorstand plant, die zusätzlichen Mittel aus der Wandelschuldverschreibung insbesondere für den Ausbau der Marketing- und Technologieplattform der Gesellschaft, den Ausbau des Wettangebots, für die Gewinnung neuer Kunden durch Verstärkung des Marketings sowie für die Bewerbung von Spielen rund um die Fußball-Europameisterschaft 2016 zu nutzen.

Die Teilschuldverschreibungen der Wandelschuldverschreibung 2015/2020 werden in den nächsten Tagen unter der separaten ISIN DE000A1X3GJ8 in die Depots der Aktionäre eingebucht und voraussichtlich am 11. Dezember 2015 in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Das erste Ausübungsfenster, in dem die Anteile erstmals in Aktien gewandelt werden können, beginnt am dritten Geschäftstag nach Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2015 und beinhaltet die darauf folgenden zehn Geschäftstage.


www.fixed-income.org
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Iute Group

26.05.-30.05.2025

12,00%

nein

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.05.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

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Zeichnungsfrist endet am 30. Mai 2025, 14:30 MEZ

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Zielvolumen 20 Mio. Euro, Laufzeit 5 Jahre

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Zeichnungsfrist für Privatanleger in Deutschland: 22.05.-30.05.2025, 14:30 MESZ

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