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mybet Holding hat Wandelschuldverschreibung im Volumen von 5 Mio. Euro platziert

Kupon 6,25%, Laufzeit 5 Jahre, anfänglicher Wandlungspreis 1,1153 Euro

Die mybet Holding SE hat ihre besicherte und garantierte 6,25% Wandelschuldverschreibung mit einer Laufzeit von fünf Jahren erfolgreich im Rahmen eines Bezugsangebots mit anschließender Privatplatzierung am Kapitalmarkt platziert. Insgesamt wurden 50.000 Teilschuldverschreibungen zum Preis von jeweils 100,00 Euro mit einem Gesamtnennbetrag von 5 Mio. Euro ausgegeben. Diese Teilschuldverschreibungen können innerhalb bestimmter Wandlungszeiträume rechnerisch in anfänglich 89,6619 auf den Namen lautende Stammaktien der mybet Holding SE zu einem anfänglichen Wandlungspreis von 1,1153 Euro mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils 1,00 Euro gewandelt werden. Die von bestehenden Aktionären im Rahmen ihres Bezugsrechts nicht gezeichneten Teilschuldverschreibungen wurden vollständig von institutionellen Investoren übernommen. Die ODDO SEYDLER BANK AG, Frankfurt am Main, hat die Emission als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet.

Der mybet Holding SE fließt somit ein Bruttoemissionserlös in Höhe von insgesamt 5 Mio. Euro zu.

Der Vorstand plant, die zusätzlichen Mittel aus der Wandelschuldverschreibung insbesondere für den Ausbau der Marketing- und Technologieplattform der Gesellschaft, den Ausbau des Wettangebots, für die Gewinnung neuer Kunden durch Verstärkung des Marketings sowie für die Bewerbung von Spielen rund um die Fußball-Europameisterschaft 2016 zu nutzen.

Die Teilschuldverschreibungen der Wandelschuldverschreibung 2015/2020 werden in den nächsten Tagen unter der separaten ISIN DE000A1X3GJ8 in die Depots der Aktionäre eingebucht und voraussichtlich am 11. Dezember 2015 in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Das erste Ausübungsfenster, in dem die Anteile erstmals in Aktien gewandelt werden können, beginnt am dritten Geschäftstag nach Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2015 und beinhaltet die darauf folgenden zehn Geschäftstage.


www.fixed-income.org
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Homann Holzwerkstoffe

Umtausch: 30.04.-15.05.2025, Zeichnung: 09.05.-19.05.2025

6,50%-7,50%

nein

SV Werder Bremen

Umtausch: bis19.05.2025, Zeichnung: 02.05.-20.05.2025 (Website), 02.05.-22.05.2025 (Börse)

5,75%-6,25%

nein

Iute Group

Umtausch: 09.04.-07.05.2025, Zeichnung: Mai

mind. 11,00%

nein

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.05.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

HMS Bergbau

1. Halbjahr 2025

n.bek.

nein

Neuemissionen

Zielvolumen 20 Mio. Euro, Laufzeit bis 2030, Zinssatz zwischen 5,75% bis 6,25%

Heute startet die Zeich­nungs­frist für die neue Anleihe 2025/2030 (WKN A4DFGZ, ISIN DE000A4DFGZ7) der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA. Die Anleihe…
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Neuemissionen

Umtauschangebot für Anleihe 2021/2026: 30.04.-15.05.2025, Zeichnungsfrist: 09.05.-19.05.2025

Die Homann Holz­werk­stoffe GmbH lädt vor dem Hinter­grund der neuen Anleihe­emission Investoren zum Webcast um 14.00 Uhr ein. Im Webcast geben der…
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Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2021/2026 startet am Mittwoch, 30. April 2025

Die Homann Holz­werk­stoffe GmbH begibt eine neue Unter­nehmens­anleihe 2025/2032 mit einem Volumen von bis zu 120 Mio. Euro und plant ihre bestehende…
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Anleiheemission zur Wachstumsfinanzierung in der Projektentwicklung von PV-Anlagen und Batteriespeichern in Deutschland

Die Consilium Project Finance GmbH, Projekt­ent­wickler von Frei­flächen- und Agri-PV-Anlagen sowie von Batterie­speichern in Deutsch­land, erschließt…
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Kupon von 5,75 bis 6,25%, Zeichnung ab 1.000 Euro

Die Geschäfts­führung der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA hat mit Zustimmung des Aufsichts­rats die Emission einer neuen Unter­nehmens­anleihe…
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Fortsetzung der anorganischen Wachstumsstrategie zum stetigen Ausbau der Marktanteile

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