Die Nationwide Financial Services, Inc. emittiert eine Anleihe im Volumen von 500 Mio. USD und einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 225 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von JPMorgen, Morgan Stanley und Wells Fargo Securities begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Nationwide Financial Services, Inc.
Erwart. Ratings: Baa1 (stab), BBB+ (neg)
Volumen: 500 Mio. Euro
Laufzeit: 10 Jahre (bis 25.03.2021)
Format: Senior Notes
Kupon: fix, n.bek.
Guidance: Mid Swap +225 Basispunkte
Stückelung: 2.000 + 1.000 USD
Bookrunner: JPMorgen, Morgan Stanley und Wells Fargo Securities
