Nestle emittiert eine Unternehmensanleihe in US-Dollar mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Volumen von mindestens 300 Mio. USD. Erwartet wird ein Spread von 45 Basispunkten gegeüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Barclays Capital, Credit Suisse, und Deutsche Bank begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Nestle Holding Inc.
Garantiegeber: Neste SA
Ratings: Aa2, AA
Volumen: mind. 300 Mio. USD
Laufzeit: 21.06.2017
Settlement: 21.06.2012
Guidance: Mid Swap +45 bp
Angew. Recht: English Law
Listing: London uns SIX
Stückelung: 1.000 USD, Mindestorder 2.000 USD
Bookrunner: Barclays Capital, Credit Suisse, und Deutsche Bank
Timing: Books open
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
Quelle: www.fixed-income.org
--------------------------------------------------------
Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.06. in München und am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
--------------------------------------------------------
