Die Netfonds AG hat ihre Anleihe 2024/29 (WKN A4DFAM, ISIN DE000A4DFAM8) im Zuge einer Privatplatzierung um einen Nennbetrag von 7,5 Mio. Euro weiter ausplatziert. Die starke Nachfrage der institutionellen Investoren führte innerhalb kürzester Zeit zu einer mehr als zweifachen Überzeichnung des Orderbuchs, wodurch nicht alle Zeichnungswünsche in voller Höhe berücksichtigt werden konnten. Gemeinsam mit der ursprünglichen Emission im Dezember 2024 beträgt der Gesamtnennbetrag nun 22,5 Mio. Euro. Die weiteren Schuldverschreibungen wurden zu einem Ausgabepreis von 102% ihres Nennbetrags begeben. Die Anleihe notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board (Open Market). Die weiteren Schuldverschreibungen werden in die bestehende Notierung der Anleihe aufgenommen.
Der Vorstand der Netfonds AG hat aufgrund der positiven Kursentwicklung, des starken vorläufigen Konzernergebnisses und der anhaltend hohen Investorennachfrage beschlossen, die Anleihe weiter auszuplatzieren. Der Emissionserlös wird zur Fortsetzung des erfolgreichen Wachstumskurses verwendet, der durch strategische Add-on-Akquisitionen ergänzt wird.
„Durch den gezielten Einsatz der Mittel aus unserer Erstbegebung haben wir unsere Akquisitionsziele zügig umgesetzt. So haben wir unter anderem die Assets under Management zum Jahreswechsel erstmals auf über EUR 4 Mrd. gesteigert. Die zusätzlichen Mittel aus der weiteren Ausplatzierung der Anleihe werden uns dabei unterstützen, diesen erfolgreichen Wachstumskurs konsequent fortzusetzen und unsere Marktposition weiter auszubauen", sagt Peer Reichelt, CFO der Netfonds AG.
Die Transaktion wurde von der M.M.Warburg & Co (AG & CO.) als Bookrunner begleitet.
www.fixed-income.org
