Die Eyemaxx Real Estate AG emittiert eine neue Anleihe mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro, einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Kupon von 5,50% p.a. Das öffentliche Angebot endet voraussichtlich am 19. September 2019 (12:00 Uhr MESZ). Die Zeichnung ist via Kauforder am Börsenplatz Frankfurt möglich.
Wie heute Morgen bekannt gegeben wurde, zeichnet der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds die neue Eyemaxx-Anleihe 2019/24 (ISIN DE000A2YPEZ1) im Volumen von 4 Mio. Euro
Zusätzlich zum öffentlichen Angebot und zum Umtauschangebot soll die neue Anleihe auch institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten werden. Die Privatplatzierung wird durch das Bankhaus Lampe KG als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner durchgeführt. Die Anleihe 2019/24 soll in das Quotation Board, ein Handelssegment des Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse, einbezogen werden. Die Notierungsaufnahme ist für den 24. September 2019 vorgesehen. Die Anleihe 2019/24 hat eine Laufzeit vom 24. September 2019 bis einschließlich 23. September 2024 mit Rückzahlung zu 100% des Nennbetrags von je 1.000 Euro am 24. September 2024. Die Zinszahlung erfolgt jährlich, jeweils am 24. September und erstmals 2020.
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(Foto: © Eyemaxx Real Estate AG)
Tab. 1: Eckdaten der neuen Eyemaxx-Anleihe
Emittent | EYEMAXX Real Estate AG |
Zeichnungsfrist | 05.09.–19.09.2019 |
Umtauschfrist | 30.08.–13.09.2019 |
Kupon | 5,50% p.a. |
Emissionsvolumen | 50 Mio. Euro |
Laufzeit | 23.09.2024 |
Stückelung | 1.000 Euro |
Volumen | bis zu 50 Mio. Euro |
Segment | Open Market, Börse Frankfurt |
ISIN / WKN | DE000A2YPEZ1 / A2YPEZ |
Bookrunner | Bankhaus Lampe |
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