YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

Neue FCR Immobilien AG 5,25%-Anleihe ab heute an der Börse handelbar

Im Rahmen des öffentlichen Angebots wurden rd. 9 Mio. Euro platziert, Investoren können über Privatplatzierung weiter zeichnen

Ab heute ist die neue 5,25%-Unternehmensanleihe (WKN A2TSB1) der FCR Immobilien AG ("FCR") im Freiverkehr der Börse in Frankfurt handelbar. Im Rahmen des öffentlichen Angebots wurden rd. 9 Mio. Euro bei privaten und institutionellen Investoren platziert. Unter anderem hat der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS der KFM Deutsche Mittelstand AG erneut bei der FCR Immobilien AG investiert und die neue Unternehmensanleihe erworben. Anleger können nun die Anleihe börsentäglich handeln oder über die Website der Gesellschaft im Rahmen der laufenden Privatplatzierung weiter zeichnen.

Die neue FCR Unternehmensanleihe 19/24 verfügt über einen attraktiven Kupon von 5,25 Prozent und hat eine Laufzeit von 5 Jahren. Die Zinszahlungen finden halbjährlich jeweils zum 30. April und 30. Oktober statt. Das Emissionsvolumen beläuft sich auf bis zu 30 Mio. Euro, das in den Ausbau des Immobilienportfolios investiert werden soll. Ferner verfügt die Anleihe über ein umfangreiches Sicherungspaket. Neben treuhänderisch gehaltenen nachrangigen Grundschulden, einem Kündigungsrecht der Anleihegläubiger im Falle eines Kontrollwechsels sowie eine Ausschüttungsbegrenzung auf 50 Prozent des Konzern- bzw. Bilanzgewinns hat sich FCR auch dazu verpflichtet, eine Deckungsquote aus dem Verhältnis vom Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, EBITDA, und Zins- und Finanzierungskosten von mindestens 1,10 zu 1,00 beizubehalten.

Seit Jahren befindet sich die FCR Immobilien AG auf einem profitablen und dynamischen Wachstumskurs. Das Immobilienportfolio wuchs zum Ultimo 2018 auf 57 Immobilien mit einer vermietbaren Gesamtfläche von rd. 248.000 m² an. Nach vorläufigen Zahlen konnten sowohl der Umsatz als auch das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, EBITDA, zum Vorjahr mehr als verdoppelt werden. Der Umsatz beläuft sich demnach auf 37 Mio. Euro, das EBITDA wurde auf rd. 10,1 Mio. Euro gesteigert.

Falk Raudies, Gründer und Vorstand der FCR Immobilien AG: "Wir sind mit dem Zeichnungsergebnis sehr zufrieden. Wie auch bei der vergangenen Anleihe haben wir eine Eigenemission durchgeführt und in nicht einmal zwei Wochen rd. 9 Mio. Euro eingesammelt. Dies zeigt, dass wir wieder ein attraktives Produkt aufgelegt haben, dass einen Zins von 5,25 Prozent mit einem umfangreichen Sicherheitspaket kombiniert. Die Mittel fließen in den Ausbau unseres attraktiven Immobilienportfolios."

https://www.fixed-income.org/
(Foto: © FCR Immobilien AG)


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Katjesgreenfood

23.09.-15.10.2026 (Umtausch), 23.09.-19.10.2026 (Zeichnung)

7,750%-8,500%

nein

UBM Development

28.09.-16.10.2026 (Umtausch), 06.10.-23.10.2026 (Zeichnung)

7,000%

ja

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.2026-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.2026-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

Neuemissionen
Die Eleving Group SA, Luxemburg / Riga hat eine sechs­jährige Anleihe mit einem Volumen von 200 Mio. Euro und einem Kupon von 9,00% bei…
Weiterlesen
Neuemissionen
Das Instituto de Crédito Oficial (ICO) hat eine Social-Benchmark-Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro und Fälligkeit im Juli 2031 begeben. ICO wird…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Eleving Group SA, Luxemburg / Riga, begibt eine neue vorrangig besicherte 6-jährige Anleihe im Volumen von 200 Mio. Euro. BCP Securities, Gottex…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die UBM Develop­ment AG setzt verstärkt auf bezahl­bares Wohnen und begibt einen 5-jährigen Green Bond mit einem Kupon von 7,00% p.a. Denn allein in…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die UBM Development AG, Wien, begibt eine weitere grüne Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren (2026-2031), einer Verzinsung von 7,00% p.a. und…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die spanische Förderbank Instituto de Crédito Oficial (ICO) begibt einen fünfjährigen Social Bond im Volumen von 500 Mio. Euro. ICO hat eine…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Eleving Group SA, Luxemburg / Riga, hat BCP Securities, Gottex Brokers und Signet Bank als Joint Managers und Joint Book­runners beauftragt, eine…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Neue ZWL Zahn­rad­werk Leipzig GmbH (NZWL), ein inter­national tätiger Produzent von Motor- und Getriebe­teilen, Zahn­rädern, Getriebe­bau­gruppen…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die SoftBank Group Corp. (SBG) hat Anleihen im Volumen von 11,1 Mrd. USD und 1 Mrd. Euro platziert. Die Mittel aus der Anleihe­emission sollen u.a.…
Weiterlesen
Neuemissionen
Ab heute können Anleger in Deutsch­land und Luxem­burg die neue Unter­nehmens­anleihe 2026/2031 der Neue ZWL Zahn­rad­werk Leipzig GmbH (NZWL) über…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!