Die Hapag-Lloyd AG emittiert Euro-Anleihe mit einem Volumen von 300 Mio. Euro und einer Laufzeit von sieben Jahren. Die Einnahmen sollen für die vorzeitige Ablösung der Euro-Anleihe des Unternehmens verwendet werden, die im Herbst 2018 fällig wird, sowie für die vorzeitige, teilweise Ablösung der Euro-Anleihe mit Fälligkeit in 2019. Zum jetzigen Zeitpunkt wird die vorzeitige Rückführung für Oktober dieses Jahres avisiert.
Erwartet wird ein Kupon von ca. 5,25%. Die Anleiheemission wird von Deutsche Bank, Berenberg und Credit Suisse begleitet. Das Orderbuch soll um 16.30 Uhr MEZ geschlossen werden.
Hapag-Lloyd gehört zu den führenden Unternehmen der Industrie und erzielte 2016 ein EBITDA in Höhe von 607,4 Mio. Euro und ein EBIT von 126,4 Mio. Euro. Am 24. Mai hat Hapag-Lloyd den Zusammenschluss mit der arabischen Linienreederei UASC vollzogen, aus dem das Unternehmen von 2019 an jährliche Synergien in Höhe von 435 Mio. USD erwartet. Die Pro-forma-Ergebnisse des zusammengeführten Unternehmens für 2016 und das erste Quartal 2017 sind im Company Report zu finden.
http://www.fixed-income.org/ (Foto: © Hapag-Lloyd)
