Die niederländische Brauereikonzern Heineken hat eine EUR Benchmark- Anleihe mit Laufzeiten von 8 bzw. 13 Jahren emittier (Dual Tranche). Die 8-jährige Tranche hat einen Kupon von 2,12% und die 13-jährige Tranche hat einen Kupon von 2,875%. Die Transaktion wurde von Citigroup, Credit Suisse und ING begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Heineken N.V.
Ratings: Baa1, BBB+
Laufzeit: 4. August 2020 bzw. 4. August 2025 (Dual Tranche)
Settlement: 2. August 2012
Volumen: 1 Mrd. Euro (8 Jahre), 750 Mio. Euro (13 Jahre)
Kupon: 2,125% (8 Jahre) bzw. 2,875% (13 Jahre)
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Citigroup, Credit Suisse und ING
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
19.09. in Frankfurt
http://www.bond-conference.com/
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