Fresenius Finance (Fresenius Medical Care) emittiert eine High Yield-Anleihe mit einem Volumen von 250 Mio. EUR und einer Laufzeit bis Juli 2016 (Private Placement in den USA nach Reg S/144 A). Die Transaktion wird begleitet von Deutsche Bank, Barclays Capital, BofA Merrill Lynch und Morgan Stanley.
Emittent | FMC Finance VI S.A. |
Garantiegeber | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, |
Struktur | Senior Notes |
Volumen | 250 Mio. EUR |
Laufzeit | 6,5 Jahre (bis Juli 2016) |
Call Protection | NC life |
Optional redemption | B+50 bps Make-Whole Call |
Rating | BB+ / Ba2 |
Konsortialführer | Deutsche Bank, Barclays Capital, BofA Merrill Lynch und Morgan Stanley |
Co-Lead-Manager | BayernLB, Calyon, Commerzbank, Helaba, Royal Bank of Scotland, Société Générale Corpoate & Investment Banking, UniCredit |
Vermarktung | RegS / 144A, no registration rights |
Listing | Luxembourg Stock Exchange (Euro MTF) |
Denominations | EUR 1.000 + 1.000 |
Law | New York Law |
Zeithorizont | Roadshow startet heute, Pricing nächste Woche |
