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Neue High Yield-Anleihe: FMC Finance VI S.A.

Volumen: 250 Mio. EUR, Laufzeit: 6,5 Jahre, Roadshow startet heute

Fresenius Finance (Fresenius Medical Care) emittiert eine High Yield-Anleihe mit einem Volumen von 250 Mio. EUR und einer Laufzeit bis Juli 2016 (Private Placement in den USA nach Reg S/144 A). Die Transaktion wird begleitet von Deutsche Bank, Barclays Capital, BofA Merrill Lynch und Morgan Stanley.


Emittent

FMC Finance VI S.A.

Garantiegeber

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA,
Fresenius Medical Care Holdings, Inc.
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Struktur

Senior Notes

Volumen

250 Mio. EUR

Laufzeit

6,5 Jahre (bis Juli 2016)

Call Protection

NC life

Optional redemption

B+50 bps Make-Whole Call

Rating

BB+ / Ba2

Konsortialführer

Deutsche Bank, Barclays Capital, BofA Merrill Lynch und Morgan Stanley

Co-Lead-Manager

BayernLB, Calyon, Commerzbank, Helaba, Royal Bank of Scotland, Société Générale Corpoate & Investment Banking, UniCredit

Vermarktung

RegS / 144A, no registration rights

Listing

Luxembourg Stock Exchange (Euro MTF)

Denominations

EUR 1.000 + 1.000

Law

New York Law

Zeithorizont

Roadshow startet heute, Pricing nächste Woche



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,75%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,25%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,25%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

Neuemissionen

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