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Neue High Yield-Anleihe: FMC Finance VI S.A.

Volumen: 250 Mio. EUR, Laufzeit: 6,5 Jahre, Roadshow startet heute

Fresenius Finance (Fresenius Medical Care) emittiert eine High Yield-Anleihe mit einem Volumen von 250 Mio. EUR und einer Laufzeit bis Juli 2016 (Private Placement in den USA nach Reg S/144 A). Die Transaktion wird begleitet von Deutsche Bank, Barclays Capital, BofA Merrill Lynch und Morgan Stanley.


Emittent

FMC Finance VI S.A.

Garantiegeber

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA,
Fresenius Medical Care Holdings, Inc.
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Struktur

Senior Notes

Volumen

250 Mio. EUR

Laufzeit

6,5 Jahre (bis Juli 2016)

Call Protection

NC life

Optional redemption

B+50 bps Make-Whole Call

Rating

BB+ / Ba2

Konsortialführer

Deutsche Bank, Barclays Capital, BofA Merrill Lynch und Morgan Stanley

Co-Lead-Manager

BayernLB, Calyon, Commerzbank, Helaba, Royal Bank of Scotland, Société Générale Corpoate & Investment Banking, UniCredit

Vermarktung

RegS / 144A, no registration rights

Listing

Luxembourg Stock Exchange (Euro MTF)

Denominations

EUR 1.000 + 1.000

Law

New York Law

Zeithorizont

Roadshow startet heute, Pricing nächste Woche



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

LEEF Blattwerk

bis 26.02.2027

7,250%

nicht formal

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.2026-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.2026-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

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