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Neue High Yield-Anleihe: SEAT Pagine Gialle S.p.A.

Neuemissionen

Volumen: 650 Mio. Euro, Laufzeit 7 Jahre, ca. 9% erwartet

Das italienische Medienunternehmen SEAT Pagine Gialle S.p.A. emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Volumen von 650 Mio. Euro.


Emittent

SEAT Pagine Gialle S.p.A.

Branche

Medien (European directories business with number one position across both print and online in Italy)

Issue

Senior Secured notes

Volumen

650 Mio. EUR

Laufzeit

7 Jahre

Rendite

Ca. 9% erwartet

Call Protection

NC3 + full coupon / NC2

Vertrieb

REg S / 144A

Stückelung

EUR 50.000, EUR 1.000

Listing

Luxemburg / Irish

Law

New York Law

Zeithorizont

Roadshow startet heute (Mailand, Paris),
Dienstag: London,
Mittwoch: London,
Donnerstag: Edinburgh, Frankfurt,
Freitag: Amsterdam

Bookrunner

Deutsche Bank, BNP Paribas, Citigroup, JPMorgan, Royal Bank of Scotland

Internet

www.seat.it





Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

LEEF Blattwerk

02.03.2026-26.02.2027

7,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

ASG EnergieInvest

10.03.2026-09.03.2027

7,000%

nicht formal

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

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